智慧交通市場(chǎng)與存量搏殺

該怎么形容已經(jīng)過(guò)去的2019年？又該寄予什么希望給這已經(jīng)到來(lái)的2020年？對(duì)于智能交通行業(yè)而言，最好的十年已經(jīng)過(guò)去了嗎？2020年的宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)會(huì)如何？地方財(cái)政支出還會(huì)繼續(xù)收緊嗎？智能交通行業(yè)還會(huì)有什么新的名詞、概念嗎？還有會(huì)新的巨頭瞄準(zhǔn)交通這條賽道嗎？ 最重要的是，2020年有什么新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)嗎？

我們知道，智能交通建設(shè)投資一直以來(lái)都是以政府為主體，尤其是面向交警提供服務(wù)的交通安全執(zhí)法、交通組織與控制等智能化設(shè)備，在城市智能交通范疇內(nèi)，一直都是投資的大戶，放到整個(gè)智能交通領(lǐng)域（交通管控+公路信息化+智慧停車+智慧運(yùn)輸?shù)龋┒裕捕嗍且颊麄€(gè)市場(chǎng)的一半以上。

近兩年來(lái)，阿里、百度、騰訊、滴滴等互聯(lián)網(wǎng)巨頭紛紛涉入智能交通領(lǐng)域，尤其是阿里、騰訊，摧枯拉朽一般走“整體推進(jìn)”路線，常拿下包含交通、安防在內(nèi)的智慧城市整體打包項(xiàng)目，“大腦”、“超腦”等概念輪番洗腦轟炸。早前，這些“空軍”還需要尋找傳統(tǒng)領(lǐng)域的盟友合作來(lái)啃下項(xiàng)目，現(xiàn)在自己搞生態(tài)布局，控股或者入股，不一樣的玩法。

市場(chǎng)生態(tài)已經(jīng)不再是以前的春風(fēng)野草，遇水則生，都是高舉高打，要么是我上面有人，要么喊我上面有云、有人工智能，還有的不說(shuō)話，央企老大哥的架子卻誰(shuí)都要側(cè)目三分。環(huán)眼四顧，獨(dú)立著的活得滋潤(rùn)ITS集成商還有幾家？

智能交通行業(yè)到了要爭(zhēng)奪存量市場(chǎng)的時(shí)候了嗎？就歷史來(lái)看，如果市場(chǎng)不再有增量，難免就會(huì)進(jìn)入到存量搏殺的階段，競(jìng)爭(zhēng)加劇，利潤(rùn)降低，強(qiáng)者掠奪弱者，如果是國(guó)與國(guó)之間，還會(huì)產(chǎn)生摩擦，甚至兵戎相見(jiàn)，有人就表示，現(xiàn)在的世界，不僅是秩序格局的變化，更體現(xiàn)著存量搏殺的變化。智能交通市場(chǎng)的需求，本質(zhì)上應(yīng)是城市管理的需求，讓城市運(yùn)行更安全、更有效率，讓出行更快捷，從而提升社會(huì)整體運(yùn)行效率，前序條件就是城市擴(kuò)張、新建道路以及機(jī)動(dòng)車保有量的快速增長(zhǎng)。盡管我國(guó)仍然處于城鎮(zhèn)化發(fā)展階段，但速度已在減緩，流動(dòng)人口數(shù)量連續(xù)四年下降，再出現(xiàn)上一個(gè)十年這樣大規(guī)模造城、修路、建橋的可能性（建地鐵還是很多），會(huì)越來(lái)越小，增量減速，存量升級(jí)、改造將成為主流。

交通管控領(lǐng)域正在走向這個(gè)階段，因?yàn)楹芫枚紱](méi)有新的、大的系統(tǒng)性需求出現(xiàn)了，增量市場(chǎng)起不來(lái)，就會(huì)都來(lái)?yè)屖炒媪渴袌?chǎng)，也就是所謂的存量廝殺。實(shí)際上智能交通市場(chǎng)所需要的主要設(shè)備，不論場(chǎng)內(nèi)外，這十多年主體并未改變，外場(chǎng)設(shè)備中視頻從模擬升級(jí)到了智能、高清、網(wǎng)絡(luò)化，通信技術(shù)從2G到了4G、5G，其他雷達(dá)、地磁等采集感知技術(shù)也有升級(jí)，內(nèi)場(chǎng)設(shè)備基本上就是服務(wù)器、云服務(wù)以及大屏幕的升級(jí)，這里面最重要的變化就是算力的升級(jí)。如果沒(méi)有大的政策出臺(tái)，最近幾年內(nèi)，智能交通管控市場(chǎng)仍然會(huì)以這些設(shè)備、系統(tǒng)的安裝、升級(jí)為主，視頻監(jiān)控升級(jí)為智能視頻，信號(hào)升級(jí)為聯(lián)網(wǎng)、智能化控制，設(shè)備間聯(lián)網(wǎng)，系統(tǒng)間更加融合，建成應(yīng)用統(tǒng)一的數(shù)據(jù)資源池，提供模塊化自助式服務(wù)。設(shè)備方面，與RFID師出同門的ETC在2019年坐穩(wěn)了第一智能車載設(shè)備的王座，但遺憾的是，ETC在城市交通管理中的應(yīng)用前景，不太樂(lè)觀，世事往往就是這樣，寄予希望越大的，往往最后沒(méi)有實(shí)現(xiàn)，遐想一下，若是汽車電子標(biāo)識(shí)一統(tǒng)江湖，汽車電子標(biāo)識(shí)在公路收費(fèi)領(lǐng)域的前景應(yīng)該相對(duì)比較樂(lè)觀。

2014~2018年我國(guó)交通管控千萬(wàn)項(xiàng)目市場(chǎng)規(guī)模變化（億）

智慧運(yùn)輸市場(chǎng)除公交、出租、TOCC是由政府采購(gòu)?fù)猓?018年300萬(wàn)以上項(xiàng)目市場(chǎng)規(guī)模約32億），1000多萬(wàn)營(yíng)運(yùn)車輛的車載智能化項(xiàng)目基本不經(jīng)過(guò)公開(kāi)招投標(biāo)程序，因此也很難統(tǒng)計(jì)，只能估算，市場(chǎng)特點(diǎn)就是小而散，但比較有利的一點(diǎn)是，每車每月都能收取一定的運(yùn)營(yíng)服務(wù)費(fèi)，類似于手機(jī)的固定月租。隔一段時(shí)間也會(huì)有車載設(shè)備的更新升級(jí)，前幾年是定位監(jiān)控，這兩年升級(jí)為定位+智能視頻監(jiān)控，未來(lái)幾年估計(jì)就是車路協(xié)同+智能視頻+定位一體OBU設(shè)備了，每一輪的設(shè)備更新，都由政府推動(dòng)，但也越來(lái)越不好推了，從強(qiáng)制安裝到半強(qiáng)制安裝，未來(lái)可能就是市場(chǎng)化運(yùn)作了。營(yíng)運(yùn)車輛領(lǐng)域是先進(jìn)技術(shù)的“小白鼠”，北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的民用化進(jìn)程就是從這領(lǐng)域開(kāi)始的，作為智能駕駛最重要的技術(shù)之一——智能視頻監(jiān)控分析，也是幸虧有了營(yíng)運(yùn)車輛的“甘于奉獻(xiàn)”，才有了自我造血的可能，所以有理由相信，未來(lái)車路協(xié)同技術(shù)的應(yīng)用推廣，還是會(huì)從營(yíng)運(yùn)車輛，尤其是貨車編隊(duì)行駛這個(gè)點(diǎn)切入。

公路信息化市場(chǎng)，2019年是“大年”，遇到了從未有過(guò)的“省界收費(fèi)站取消工作”以及公路收費(fèi)改革，1.2億的OBU及新增用戶，2.5萬(wàn)個(gè)龍門架，4.8萬(wàn)個(gè)ETC車道，所有省份的收費(fèi)系統(tǒng)改造升級(jí)，以及相對(duì)應(yīng)的軟硬件安裝、改造，僅能統(tǒng)計(jì)到的省界收費(fèi)站取消機(jī)電集成市場(chǎng)（800萬(wàn)以上項(xiàng)目）就有350億（不包括100億左右的OBU），此外還有數(shù)量不小的新、擴(kuò)建公路機(jī)電三大系統(tǒng)市場(chǎng)，可說(shuō)是“滿漢全席”。但這大幾百億的增量市場(chǎng)，是通過(guò)政策催生，本質(zhì)上是在透支市場(chǎng)的未來(lái)，并不是真的增量市場(chǎng)，若說(shuō)增量市場(chǎng)，一年兩千萬(wàn)的新增汽車保有量，以及ETC進(jìn)入到停車、城市交通等領(lǐng)域，這才是，但需要觀察。

2014~2018年我國(guó)公路信息化千萬(wàn)項(xiàng)目市場(chǎng)規(guī)模變化（億）

智慧停車行業(yè)這兩年增長(zhǎng)迅速（2019年50萬(wàn)以上項(xiàng)目投資約為25億，含資源運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目），實(shí)際上智能化建設(shè)的占比并不大，更多在于停車資源的資本化，不論是特許經(jīng)營(yíng)還是PPP，還是經(jīng)營(yíng)權(quán)拍賣，都是如此。路外停車場(chǎng)的智能化市場(chǎng)要更大一些，尤其是做增量停車資源，如新建停車場(chǎng)/庫(kù)，立體車庫(kù)等等。集成商要進(jìn)入這一市場(chǎng)，首先得有運(yùn)營(yíng)商的思維，而不只是建設(shè)集成方。當(dāng)然，整體來(lái)說(shuō)，智慧停車市場(chǎng)可以被稱之為增量市場(chǎng)，但是市場(chǎng)規(guī)模不太好說(shuō)，若是以資源運(yùn)營(yíng)的角度來(lái)看，這是一個(gè)巨大的市場(chǎng)，若只是設(shè)備、集成的市場(chǎng)，那這個(gè)市場(chǎng)的規(guī)模也就那么回事。

如果這么看，是不是覺(jué)得智能交通行業(yè)這個(gè)市場(chǎng)也就看到頭了？