深度分析“新基建”，5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)IIoT、物聯(lián)網(wǎng)IoT發(fā)展邏輯梳理

導(dǎo)讀：如果說偉大復(fù)興是一座世紀(jì)大廈，那么新經(jīng)濟(jì)就好似大廈的建筑材料，新基建就好比大廈的地基。

以“數(shù)字基建”為支柱的新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，升溫的速度超乎想象。

按照時間，由近及遠(yuǎn)：

3月4日，中央政治局常務(wù)委員會會議：要加大公共衛(wèi)生服務(wù)、應(yīng)急物資保障領(lǐng)域投入，加快5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度。要注重調(diào)動民間投資積極性。

2月23日，中央統(tǒng)籌推進(jìn)新冠肺炎疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展工作部署會議：一些傳統(tǒng)行業(yè)受沖擊較大，而智能制造、無人配送、在線消費(fèi)、醫(yī)療健康等新興產(chǎn)業(yè)展現(xiàn)出強(qiáng)大成長潛力。要以此為契機(jī)，改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，培育壯大新興產(chǎn)業(yè)。

2月21日，中央政治局會議：加大試劑、藥品、疫苗研發(fā)支持力度，推動生物醫(yī)藥、醫(yī)療設(shè)備、5G網(wǎng)絡(luò)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等加快發(fā)展。

2月14日，中央全面深化改革委員會第十二次會議：基礎(chǔ)設(shè)施是經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重要支撐，要以整體優(yōu)化、協(xié)同融合為導(dǎo)向，打造集約高效、經(jīng)濟(jì)適用、智能綠色、安全可靠的現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系。

20天內(nèi)，中央級別的政府會議4次直接或間接提及“新基建”，頻率可謂史無前例。

其實，“新基建”并不是一個新概念，早在2018年底召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會議上就明確了5G、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等“新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”的定位。

隨后“加強(qiáng)新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”被列入2019年政府工作報告。

2020年的中央經(jīng)濟(jì)工作會議再次提出“加強(qiáng)戰(zhàn)略性、網(wǎng)絡(luò)型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”。

基礎(chǔ)設(shè)施代表什么?它是對整個國民經(jīng)濟(jì)具有乘數(shù)效應(yīng)和撬動效應(yīng)的“杠桿”，很大程度上能夠帶動GDP、增加就業(yè)、促進(jìn)發(fā)展。

新型基礎(chǔ)設(shè)施，或許不一定是大規(guī)模投資的實體設(shè)施，能夠滲透到各行各業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的各個角落、直接為生產(chǎn)經(jīng)營帶來乘數(shù)級產(chǎn)出，也具有基礎(chǔ)設(shè)施的特征。

一款廣泛使用的輕量級IoT物聯(lián)網(wǎng)終端操作系統(tǒng)、一種可供大量場景應(yīng)用的AI算法，這些創(chuàng)新的數(shù)字經(jīng)濟(jì)元素都能夠帶來產(chǎn)出的數(shù)倍增長。

IoT領(lǐng)域的企業(yè)，迅速對新基建予以響應(yīng)和評論：

阿里云總裁張建鋒：阿里云將全力投入數(shù)字經(jīng)濟(jì)新基建。他表示，促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)長遠(yuǎn)發(fā)展是阿里云的使命，未來將全力支持政府和企業(yè)建設(shè)云計算、數(shù)據(jù)智能、智聯(lián)網(wǎng)和移動協(xié)同技術(shù)組成的新基礎(chǔ)設(shè)施。

聯(lián)通研究院高級經(jīng)濟(jì)師康旗：通信行業(yè)有望搭乘“新基建”東風(fēng)。他認(rèn)為，5G對國家有2個層面的作用，其一，5G將擴(kuò)大通信行業(yè)本身的發(fā)展，5G龐大的基建設(shè)施本身對GDP就有促進(jìn)的作用。其二，5G的發(fā)展和應(yīng)用對國家和社會具有明顯的外部性效益，對大多數(shù)行業(yè)的發(fā)展和進(jìn)步都會帶來好處。

華為無線產(chǎn)品線副總裁曹明：在“新基建”的大背景下，5G如何起到引領(lǐng)作用?他建議運(yùn)營商需加速2G、3G減頻退網(wǎng)、推動4G、5G協(xié)同發(fā)展。

到底什么是“新基建”？

新基建與“鐵公基”和房地產(chǎn)為代表的“傳統(tǒng)基建”時代有著本質(zhì)不同，被賦予了新的科技內(nèi)涵，雖然中央相關(guān)文件中還沒有給出關(guān)于新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的具體范圍，但根據(jù)官媒蓋章，其主要包括7大領(lǐng)域：

1.5G基建

2.特高壓

3.城際高速鐵路和城市軌道交通

4.新能源汽車充電樁

5.大數(shù)據(jù)中心

6.人工智能

7.工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)

料想你也有和我同樣的感覺，這7大領(lǐng)域并不在同一個層次。如果更進(jìn)一步拆解，這7個領(lǐng)域可以劃分為3個層面：

層次1：數(shù)字基建

數(shù)字基建是新基建的支柱，包括5G、大數(shù)據(jù)、人工智能、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施。它們是新時代的“電力”和“石油”，數(shù)字基建更多是輕資產(chǎn)、高科技含量、高附加值的發(fā)展模式。

層次2：以數(shù)字化為核心的全新基礎(chǔ)設(shè)施

這部分是由數(shù)字基建引發(fā)的全新配套設(shè)施，包括新能源、新材料及其應(yīng)用領(lǐng)域配套設(shè)施(如光伏、生物質(zhì)能、清潔供熱、垃圾發(fā)電、高端制造)、無人化配套設(shè)施(如無人機(jī)、無人配送物流系統(tǒng)、無人化防疫系統(tǒng))、衛(wèi)星太空基建等，以及這些領(lǐng)域?qū)?yīng)的園區(qū)項目。

層次3：經(jīng)過數(shù)字化改造的傳統(tǒng)基建及其新型細(xì)分領(lǐng)域

這部分是經(jīng)過數(shù)字化、智能化改造的傳統(tǒng)基建設(shè)施，或者是為彌補(bǔ)某些傳統(tǒng)基建“短板”而生的新型細(xì)分領(lǐng)域。比如傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施的信息智能改造領(lǐng)域(如智慧城市、智慧交通、智慧園區(qū)、智慧農(nóng)業(yè)、智慧警務(wù)、智慧消防等)、交通運(yùn)輸短板領(lǐng)域(軌道交通、冷鏈物流等)、能源行業(yè)短板領(lǐng)域(核電、特高壓、充電樁、加氫站、鋰電創(chuàng)新、工業(yè)供汽等)、環(huán)?；?污水處理、垃圾處理等)、新舊動能轉(zhuǎn)換園區(qū)等。

可見，數(shù)字基建和傳統(tǒng)基建在第2層、第3層可能會有所重疊，是補(bǔ)充而不是互斥關(guān)系。

為什么中央如此重視新基建？

新基建的意義在于它是開啟新一輪經(jīng)濟(jì)周期的必經(jīng)之路，是一切改革轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)。如果說偉大復(fù)興是一座世紀(jì)大廈，那么新經(jīng)濟(jì)就好似大廈的建筑材料，新基建就好比大廈的地基。

因為新基建如此重要，這篇文章我們對它進(jìn)行層層剖析：

各個省市紛紛發(fā)布的重點基建項目清單，這部分內(nèi)容值得IoT圈內(nèi)人仔細(xì)研讀，在本文中我將重點省市的基建項目進(jìn)行了匯總和整理。我們將一起近距離觀察，其中哪些內(nèi)容與數(shù)字基建高度相關(guān)，如何共同把握數(shù)字基建的新機(jī)遇?

其次，在新基建的時代背景下，我們普遍關(guān)心的5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能…將會出現(xiàn)哪些新的發(fā)展趨勢?

最后，數(shù)字基建也需要被理性看待，這一次的基建投資，與2008年4萬億相比，有哪些舊經(jīng)驗值得吸取，有哪些新變化值得關(guān)注?

01、2020最全新數(shù)字基建項目匯總

根據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道匯總，截止3月5日，24個省市區(qū)公布了未來的重點項目投資規(guī)劃，總投資額達(dá)48.6萬億元，其中2020年度計劃投資總規(guī)模近8萬億元。

有些省份雖然公布了重點項目清單，但尚未公布具體投資總額。因此最后的總投資數(shù)據(jù)不會止步于48萬億，以目前的情況分析，突破50萬億只是時間問題。

那么50萬億是什么概念？

如果做個簡單對比，2019年我國GDP總量為99萬億元，相當(dāng)于拿出去年一半的GDP來投資基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

在重大機(jī)遇面前，我們值得花些時間認(rèn)真整理和分析。

因此我下載了重點省市的重點項目投資計劃清單，并將其中的精華內(nèi)容進(jìn)行提煉，放置于文稿之中。每個省市信息的最后，我都附上了原始信息的鏈接。文末還提供各省市的基建項目清單壓縮包供你下載。

在這里，我重點關(guān)注的10個省市包括：北京市、河北省、上海市、江蘇省、浙江省、深圳市、廣東省、福建省、重慶市和四川省。

【北京市】

2020年，北京市“3個100”重點工程，當(dāng)年計劃完成投資約 2523 億元、建安投資約 1253 億元。其中，新開工項目個數(shù)占比不低于40%，民生保障項目投資占比不低于50%，以民間投資為主的社會投資項目投資占比不低于70%。

“3個100”重點工程包括：

100個帶動性強(qiáng)、具有龍頭和引領(lǐng)作用的高精尖產(chǎn)業(yè)項目。當(dāng)年計劃投資552億元、建安投資313億元。

100個戰(zhàn)略性強(qiáng)、事關(guān)全局和長遠(yuǎn)發(fā)展的重大基礎(chǔ)設(shè)施項目。當(dāng)年計劃投資662億元、建安投資394億元。

100個功能性強(qiáng)、關(guān)系群眾切身利益的重大民生改善項目。當(dāng)年計劃投資1309億元、建安投資546億元。

100個帶動性強(qiáng)、具有龍頭和引領(lǐng)作用的高精尖產(chǎn)業(yè)項目中又細(xì)分為4個部分：

1.深化綜合性國家科學(xué)中心建設(shè)，安排交叉研究平臺及大科學(xué)裝置項目18個。

2.打造創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)集群和中國制造2025示范區(qū)，安排先進(jìn)制造業(yè)項目40個。

3.加快提升金融、文化創(chuàng)意、商務(wù)等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展質(zhì)量和水平，安排服務(wù)業(yè)擴(kuò)大開放項目28個。

4.加快文化旅游項目建設(shè)，推動產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，安排文化旅游項目14個。

2020年北京市重點工程計劃：

http://fgw.beijing.gov.cn/zwxx/ghjh/gzjh/ndjh/202002/t20200224_1667067.htm

【河北省】

河北省重點建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室印發(fā)了《河北省2020年省重點項目計劃》。2020年河北省重點項目計劃共安排項目536項，總投資18833億元，年計劃投資2402億元。包括計劃開工項目、續(xù)建項目、保投產(chǎn)(含部分投產(chǎn))項目、前期項目4個部分。

其中建設(shè)項目393項(計劃開工項目163項、續(xù)建項目130項、保投產(chǎn)項目100項)，總投資12186億元;前期項目142項，總投資6647億元。其中計劃開工項目共安排163項，項目總投資4436.2億元，年計劃投資749.8億元。

河北省2020年省重點項目計劃：

http://hbdrc.hebei.gov.cn/web/web/zhdxm/2c9473846fa80d40016fc21f11130b9a.htm

【上海市】

上海市發(fā)改委公布2020年上海市重大建設(shè)項目清單，這些項目聚焦科技產(chǎn)業(yè)、社會民生、生態(tài)文明、城市基礎(chǔ)設(shè)施、城鄉(xiāng)融合與鄉(xiāng)村振興等領(lǐng)域，共安排正式項目152項，其中包括年內(nèi)計劃新開工項目24項，建成項目11項，另外安排預(yù)備項目60項。

其中科技產(chǎn)業(yè)類計劃新開工項目9項，分別為CR929寬體客機(jī)研發(fā)保障建設(shè)項目、順絡(luò)電子高端電子元器件與精密陶瓷研發(fā)及先進(jìn)制造配套基地、上藥生物醫(yī)藥生產(chǎn)基地、上海發(fā)那科智能工廠三期、金闥科技智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)基地、英威達(dá)尼龍化工項目、中核集團(tuán)上?？偛繄@、華為上海研發(fā)基地(青浦)、張江“科學(xué)之門”項目;計劃建成項目4項，分別為轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué)(上海)國家重大科技基礎(chǔ)設(shè)施、上海市檢測中心二期、新開發(fā)銀行總部大樓及配套設(shè)施、中國金融期貨交易所技術(shù)研發(fā)基地。

2020年上海市重大建設(shè)項目清單：

http://fgw.sh.gov.cn/gk/xxgkml/cdjsxmqc/37818.htm

【江蘇省】

《江蘇省2020年重大項目投資計劃》共安排省重大項目240個，包括實施項目220個、儲備項目20個。220個實施項目包括計劃新開工項目117個、續(xù)建項目103個，年度計劃投資5410億元，比上年增加80億元。

具體分5類：

1.安排創(chuàng)新載體項目20個，年度計劃投資87億元。

2.安排產(chǎn)業(yè)項目130個，年度計劃投資1851億元。其中，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)項目70個，先進(jìn)制造業(yè)項目20個，現(xiàn)代服務(wù)業(yè)項目35個，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)項目5個。

3.安排生態(tài)環(huán)保項目13個，年度計劃投資301億元。

4.安排民生項目10個，年度計劃投資958億元。特別是為應(yīng)對新冠病毒肺炎疫情，新增安排了南京市第二醫(yī)院(省傳染病醫(yī)院)擴(kuò)建等公共衛(wèi)生項目;為切實強(qiáng)化我省安全生產(chǎn)工作，專門增設(shè)了安全生產(chǎn)類別，安排了省消防應(yīng)急救援實訓(xùn)保障基地、連云港石化基地安全環(huán)保應(yīng)急救援設(shè)施兩個項目。

5.安排基礎(chǔ)設(shè)施項目47個，年度計劃投資2212億元。

江蘇省2020年重大項目名單：

http://fzggw.jiangsu.gov.cn/art/2020/2/21/art_4591_8979642.html

【浙江省】

浙江省也于近日開啟了2020年經(jīng)濟(jì)建設(shè)的新征程，總投資8864億元，537個重大項目集中開工。

從項目投向上來看，高新技術(shù)與產(chǎn)業(yè)工程成為“重中之重”，共計291個項目，總投資5406億元;生態(tài)環(huán)保、城市更新和水利設(shè)施工程作為重要配套工程，總投資規(guī)模接近3000億元;為物流人流商流“打地基”的交通建設(shè)工程方面，共涉及23個項目，投資規(guī)模542億元。

以新經(jīng)濟(jì)的“樣本”杭州為例，此次共組織安排48個重大項目集中開工，總投資883.6億元，年度計劃投資156.9億元。其中，最受矚目的莫過于“阿里巴巴達(dá)摩院南湖項目”和“菜鳥網(wǎng)絡(luò)總部一期項目”。

與此同時，杭州濱江區(qū)正大力建設(shè)工業(yè)綜合體，用于智能制造及通信設(shè)備的研發(fā)與生產(chǎn)等。項目建成后，由濱江區(qū)綜合統(tǒng)籌管理運(yùn)營，可根據(jù)企業(yè)規(guī)模和需求，將物業(yè)分層分幢進(jìn)行出租或出售給區(qū)內(nèi)重點高新技術(shù)企業(yè)。

在杭州的“領(lǐng)跑”下，浙江省的其他市縣也迎頭趕上。

如嘉興市主推的中荷產(chǎn)業(yè)園清潔能源項目，總投資105億元，建成后將形成年產(chǎn)20GWh鋰離子電池及系統(tǒng)總成的生產(chǎn)能力，實現(xiàn)年產(chǎn)值180億元、利稅26.6億元。

溫州市則將擴(kuò)大有效投資的目光對準(zhǔn)新能源產(chǎn)業(yè)，包括華能蒼南4號海上風(fēng)電、龍港遠(yuǎn)景海上風(fēng)電高端裝備制造等項目。

浙江省發(fā)展和改革委員會關(guān)于印發(fā)有序推進(jìn)省重點項目建設(shè)政策意見的通知：

http://fzggw.zj.gov.cn/art/2020/3/3/art_1599544_42066085.html

【深圳市】

深圳市發(fā)改委印發(fā)了《深圳市2020年重大項目計劃》。深圳發(fā)改委公布的名單顯示，共有487個重大項目。

其中包括：軌道項目45個;總部項目37個;重大科技基礎(chǔ)設(shè)施10個;生命、生物、醫(yī)療、健康產(chǎn)業(yè)項目18個;產(chǎn)業(yè)園、生產(chǎn)線、研發(fā)中心項目122個;文化地標(biāo)15個;學(xué)校項目24個;醫(yī)院、頤養(yǎng)院項目28個;城市更新項目48個;人才安居房項目11個;商業(yè)地產(chǎn)項目5個;文旅項目8個;物流園區(qū)、冷庫項目10個;基礎(chǔ)設(shè)施項目48個;交通設(shè)施項目58個。

深圳市發(fā)展和改革委員會關(guān)于發(fā)布《深圳市2020年重大項目計劃》項目清單的通知：

http://fgw.sz.gov.cn/yddsjw/fzgggz/zdxm/202002/t20200221_19022172.htm

【廣東省】

廣東省發(fā)改委也發(fā)布了2020重點建設(shè)項目計劃，涉及交通軌道、民生市政、產(chǎn)業(yè)建設(shè)、教育醫(yī)療等項目，其中基礎(chǔ)設(shè)施工程443項，公路工程95項，鐵路工程37項，機(jī)場工程9項，港航工程26項，能源工程71項，水利工程24項等。

廣東省發(fā)展改革委關(guān)于下達(dá)廣東省2020年重點建設(shè)項目計劃的通知：

http://drc.gd.gov.cn/ywtz/content/post_2915278.html

【福建省】

2月25日，福建省發(fā)改委發(fā)布了《關(guān)于印發(fā)了2020年度省重點項目名單的通知》，確定2020年度省重點項目1567個，總投資3.84萬億元。

其中：在建項目1257個，總投資2.97萬億元，年度計劃投資5005億元;預(yù)備項目310個，總投資0.87萬億元。

福建省發(fā)展和改革委員會關(guān)于印發(fā)2020年度省重點項目名單的通知：

http://fgw.fujian.gov.cn/zfxxgkzl/zfxxgkml/yzdgkdqtxx/202002/t20200225_5202487.htm

【重慶市】

2020年，重慶市計劃安排市級重大項目1136個，總投資2.6萬億元，涵蓋913個年度建設(shè)項目，年度計劃完成投資3476億元。分為鄉(xiāng)村振興、基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)、民生、區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展五大領(lǐng)域;其中市級重大建設(shè)項目913個，市級重大前期規(guī)劃研究項目223個，多個高新區(qū)項目新動工。

在產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域涉及約290個重大項目，其中包括：

大數(shù)據(jù)智能化產(chǎn)業(yè)：開工建設(shè)中興西南智慧城市產(chǎn)業(yè)園、江南大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園一期、數(shù)據(jù)湖產(chǎn)業(yè)園，續(xù)建通訊西南數(shù)據(jù)中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)園項目等。

智能產(chǎn)業(yè)：開工華潤微電子12吋功率半導(dǎo)體晶圓生產(chǎn)線、衛(wèi)星核心部件及系統(tǒng)生產(chǎn)制造項目等，完工京東方重慶新型觸控一體化顯示模組項目、聯(lián)創(chuàng)電子項目等。

重慶市人民政府辦公廳關(guān)于做好2020年市級重大項目實施有關(guān)工作的通知：

http://www.cq.gov.cn/zwgk/fdzdgknr/lzyj/qtgw/202003/t20200302_5539339.html

【四川省】

2020年，四川省重點項目700個，計劃總投資約4.4萬億元，年度預(yù)計投資6000億元以上。其中續(xù)建項目484個，計劃新開工項目216個。

四川省政府確定2020年全省重點項目：

http://fgw.sc.gov.cn/sfgw/zdxmjs/2020/1/10/72ea4d618e8843f9988967fc9dc9e682.shtml

本段小結(jié)

投資拉動經(jīng)濟(jì)增長是中國經(jīng)濟(jì)的一個特點。各地啟動的這些投資項目并非針對疫情而來，是在年度計劃中本來就有所安排。

總體上感覺，從現(xiàn)已公布的重點項目清單來看，有些省市沒有公布投資總額，還有一些省份具體數(shù)據(jù)不夠詳實、名單不夠清晰。

從時間進(jìn)度上看，2020年部分省市公布的重點項目投資規(guī)模，在某種層面是一個“計劃”項目規(guī)模，并不會在2020年一年內(nèi)全部落地，很多需要未來多年建設(shè)。

如果只看2020年將要付諸實施的投資規(guī)模，確實有所增加，但更多的是投資節(jié)奏前移。

根據(jù)中泰證券的分析，由于各省市公布的重點(重大)建設(shè)項目投資清單并未詳細(xì)揭示各方向投資金額，僅從項目數(shù)量占比來看，2020年的基建項目投資數(shù)量相比2019年總體穩(wěn)定，只有部分省市略有增加。

我們以中國最發(fā)達(dá)的省份廣東為例。

廣東同時也是迄今為止公布的重點項目計劃投資最高的省份。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道根據(jù)廣東省發(fā)布的2020重點項目投資列表，梳理出與新基建相關(guān)的項目及可能涉及的金額如下：

從上表數(shù)據(jù)中可得出，與新基建相關(guān)的項目涉及金額約為1萬億，占廣東省計劃總金額近17%，在比例上占據(jù)一席之地。

不過，我們可以看到，其中涉及城際高鐵和城市軌道交通的金額超過90%，而這一領(lǐng)域嚴(yán)格上來說其實并未包含在中央提出新基建的范疇中。若剔除這一項，則剩余新基建項目投資金額僅占1.6%。

因此，如果對目前的新基建進(jìn)行提純，可以看到其中存在不少水分，真正與“數(shù)字基建”直接掛鉤的比例堪憂。

關(guān)于數(shù)字基建的“提純”真相，我們在本文第3部分，將會展開詳述。

02、新基建時代， 誰被淘汰，誰被青睞？

根據(jù)海外市場的成熟經(jīng)驗，每一次技術(shù)革命都會帶來一輪信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的高峰，個人生活、企業(yè)生產(chǎn)，甚至政府、軍方的工作方式都會因此發(fā)生變化，推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會運(yùn)行的效率提升。

相應(yīng)的，新興產(chǎn)業(yè)的崛起也會促使科技巨頭的誕生，并在資本市場得到映射。比如伴隨PC時代帶來的不僅僅是個人生活的變化，更多的是工作場景的變化，生產(chǎn)效率大幅提升，彼時崛起的是IBM、英特爾等巨頭公司。

進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)時代，信息傳輸效率進(jìn)入新的紀(jì)元，微軟、谷歌等成為新貴，而移動互聯(lián)時代，個人生活習(xí)慣發(fā)生了巨大改變，第三產(chǎn)業(yè)開始網(wǎng)絡(luò)化：線上服務(wù)、線上消費(fèi)、線上社交，伴隨的是亞馬遜、Facebook等的崛起。

這次新基建的推進(jìn)，也會帶來一輪信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的高峰，引發(fā)個人生活、企業(yè)生產(chǎn)、甚至政府、軍方的工作方式的變化，推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會運(yùn)行的效率提升。

在IoT等信息化技術(shù)的應(yīng)用領(lǐng)域，我們從不同的驅(qū)動力為出發(fā)點，將應(yīng)用領(lǐng)域分為消費(fèi)驅(qū)動型、政府驅(qū)動型以及產(chǎn)業(yè)驅(qū)動型應(yīng)用。

C端：消費(fèi)驅(qū)動型的應(yīng)用主要或者直接面向的是個人消費(fèi)者，比如智慧家庭、穿戴、醫(yī)療健康、出行等;

G端：政策驅(qū)動型則與管理城市有關(guān)、與民生掛鉤，比如智慧消防、安防、照明、停車等;

B端：產(chǎn)業(yè)驅(qū)動型更多考慮的是相關(guān)企業(yè)看好并推動的行業(yè)，智能工業(yè)、智慧物流、車聯(lián)網(wǎng)、智慧農(nóng)業(yè)等。

在中國，推動信息技術(shù)革命的一股不可小覷的力量來自政府。新一輪數(shù)字基建高峰的到來，B端和G端的推動力強(qiáng)于以往。

從政策環(huán)境來看，推動高質(zhì)量發(fā)展、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的主基調(diào)，以及階段性逆周期對沖政策加碼必要性增加的條件下，數(shù)字基建有望迎來更為密集的政策傾斜。

接下來，受制于篇幅限制，我們從5G和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)兩個領(lǐng)域進(jìn)行具體分析。

【5G】

作為新基建的領(lǐng)銜，5G是最被熟悉的，也被高層定調(diào)為“經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新動能”。5G不管是從未來承接的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，還是對新興產(chǎn)業(yè)所起的技術(shù)作用來看，都是最值得期待的。

我國重點發(fā)展的各大新興產(chǎn)業(yè)，如工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、企業(yè)上云、人工智能、遠(yuǎn)程醫(yī)療等，均需要以5G作為產(chǎn)業(yè)支撐?？梢哉f，5G應(yīng)用廣泛，上下游產(chǎn)業(yè)鏈條也非常廣。

2019年是中國5G商用元年。自2019年6月6日工業(yè)和信息化部正式頒發(fā)5G商用牌照以來，各大運(yùn)營商正緊鑼密鼓的布局5G，隨后陸續(xù)推出5G手機(jī)套餐，開始正式商用。全國各省市將5G列為2019年重點發(fā)展任務(wù)，并相繼出臺5G發(fā)展規(guī)劃。

2019年6月至今，全國各省市5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策如下：

運(yùn)營商很快就對新基建和新政策做出了反應(yīng)。

3月6日，中國移動采購與招標(biāo)網(wǎng)掛出了中國移動28個省份公司的2020年5G二期無線網(wǎng)主設(shè)備集中采購公告，總需求為232143站。

這意味著我國最大通信運(yùn)營商中國移動2020年5G二期無線網(wǎng)主設(shè)備集中采購正式拉開帷幕，5G建網(wǎng)步伐有序推進(jìn)。

從中國移動各省份公司集采公告來看，廣東省5G基站建站需求最多，達(dá)到2.6萬站，西藏、寧夏、青海三地的5G基站建站需求較少。

另外兩家運(yùn)營商的5G采購也有望近期啟動，中國聯(lián)通與中國電信將共建共享5G。5G基站的建設(shè)箭在弦上，也將帶動上下游產(chǎn)業(yè)鏈的市場需求。

5G能為社會帶來巨大的變化，這不僅表現(xiàn)在消費(fèi)端，更重要的是將會推動產(chǎn)業(yè)層面的變革，無人駕駛、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧能源、遠(yuǎn)程醫(yī)療、新媒體等都會因5G取得新的突破。

針對物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)從2G向NB-IoT窄帶物聯(lián)網(wǎng)遷移，從全球統(tǒng)計來看，已有連接數(shù)超過80%集中在車聯(lián)、智能單車、金融POS以及設(shè)備監(jiān)控這四大應(yīng)用。而這四大應(yīng)用都已經(jīng)進(jìn)入全面替代周期。

據(jù)悉，NB-IoT已覆蓋全球60多個國家和地區(qū)的92張商用網(wǎng)絡(luò)，芯片模組價格追平2G，2020預(yù)計模組價格在2-3美元左右。目前NB-IoT連接數(shù)過億，涌現(xiàn)了4個千萬級、7個百萬級應(yīng)用，并且已經(jīng)被ITU接納為5G LPWA物聯(lián)候選技術(shù)，前景一片光明。

同時，5G與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的結(jié)合值得關(guān)注。

隨著接入工廠內(nèi)網(wǎng)的車間設(shè)備數(shù)量增多，4G網(wǎng)絡(luò)帶寬小和時延高導(dǎo)致精度不足和接入數(shù)量有限。5G技術(shù)切合了傳統(tǒng)制造企業(yè)向基于數(shù)字智能工廠轉(zhuǎn)型，高帶寬、低延遲和多終端接入實現(xiàn)工業(yè)環(huán)境下設(shè)備互聯(lián)和遠(yuǎn)程交互應(yīng)用需求。

在物聯(lián)網(wǎng)、物流追蹤、工業(yè)AR、工業(yè)自動化控制、云機(jī)器人等工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域，5G已經(jīng)成為智能工廠的關(guān)鍵支持技術(shù)，為制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級帶來歷史性的發(fā)展機(jī)遇。

【IIoT】

正如我在上篇文章中提到，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)IIoT已經(jīng)上升為國家戰(zhàn)略。

如果從工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的角度，將“數(shù)字基建”進(jìn)行解析，包括各種核心工業(yè)軟件、底層的實時數(shù)據(jù)庫、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備、邊緣計算設(shè)備、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺、工業(yè)人工智能應(yīng)用…都是各個行業(yè)都會用到的數(shù)字化共性基礎(chǔ)設(shè)施。

按照工信部的規(guī)劃，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展將按照“三步走”的戰(zhàn)略推進(jìn)，2025年屬于第一個規(guī)劃期，重點是進(jìn)行工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施和平臺建設(shè)。

2019年8月，經(jīng)過一年多對申報企業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺能力的考量審核評審，工信部發(fā)布“2019年跨行業(yè)跨領(lǐng)域工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺清單公示”，最終評選出十大“雙跨”平臺。

2020年2月，工信部正式對外公布2019年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)試點示范項目，涵蓋網(wǎng)絡(luò)、平臺、安全三個層面，共81個項目。

對比2019和2018年的試點示范項目可以發(fā)現(xiàn)，2019年的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)項目內(nèi)涵有所提升。

首先，“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”的方向是首次提出;

其次，平臺層面細(xì)化為新技術(shù)融合應(yīng)用、數(shù)據(jù)集成應(yīng)用、模式創(chuàng)新三大方向;

第三，安全層面項目數(shù)量同比大幅增長。

在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，存在著多種名詞，一直沒有清晰的邊界和區(qū)分，很多時候被混為一談。

隨著“數(shù)字基建”時代的來臨，共性的數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施在這個過程中亦將被不斷的提純，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的層次劃分終將漸漸趨于明朗。

中央將工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與5G、生物醫(yī)藥并列提出，我們可以將其視作一個統(tǒng)稱。

從的現(xiàn)有體系來看，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)涵蓋工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)和產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)兩個板塊，而且這兩大板塊之間的邊界越來越明晰：

工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)：側(cè)重于平臺能力，提供共性的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，承載設(shè)備連接、資產(chǎn)管理、應(yīng)用開發(fā)等能力，核心競爭力在于技術(shù)能力，比如平臺的承載能力、通用性和可擴(kuò)展性，營收以信息化系統(tǒng)建設(shè)的服務(wù)費(fèi)用為主。

產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)：側(cè)重于應(yīng)用能力，基于數(shù)字基建，提供各個垂直行業(yè)的應(yīng)用服務(wù)與產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)營能力。應(yīng)用的提供方可以自己開發(fā)應(yīng)用，也可以委托第三方進(jìn)行。核心競爭力在于業(yè)務(wù)能力，包括垂直行業(yè)的專業(yè)知識和運(yùn)營水平，營收以業(yè)務(wù)運(yùn)營和服務(wù)訂閱費(fèi)用為主。

目前在制造業(yè)中推廣IIoT的最大障礙，并非來自技術(shù)或者財務(wù)壓力，而是來自于公司管理者和各級員工并沒有對工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)造的價值形成統(tǒng)一態(tài)度和認(rèn)知。

普華永道在上一年度的制造業(yè)分析報告中通過調(diào)研分析認(rèn)為，大約50%的制造企業(yè)無法定量評估IIoT創(chuàng)造的價值。不過有38%的受訪者認(rèn)為有效利用各種數(shù)據(jù)，有助于提升決策并降低成本。

現(xiàn)在這個情況正在進(jìn)一步改觀，隨著工程師們對IIoT的了解越來越深入和清晰，部署工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的障礙也會逐步降低。

根據(jù)微軟近期發(fā)布的IoT信標(biāo)分析報告，IoT用戶在兩年內(nèi)的投資回報率預(yù)計可以達(dá)到30%。

03、新一輪基建， 多大比例是數(shù)字基建？

如今的50萬億著實令人有些擔(dān)心，是否會走當(dāng)年4萬億的老路?其中有多大比例真正用于支柱型的“數(shù)字基建”?

為了回答這個問題，我們有必要穿越回2008.

當(dāng)時，為應(yīng)對汶川地震和美國次貸危機(jī)，中國政府推出了進(jìn)一步擴(kuò)大內(nèi)需、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長的十項措施。初步匡算，實施這十大措施，到2010年底約需投資4萬億元。此后，人們一般稱其為“4萬億計劃”。

2008年11月，時任總理主持召開了國務(wù)院常務(wù)會議，研究部署進(jìn)一步擴(kuò)大內(nèi)需、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長的措施。

會議認(rèn)為，世界經(jīng)濟(jì)金融危機(jī)日趨嚴(yán)峻，為抵御國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境對我國的不利影響，必須采取靈活審慎的宏觀經(jīng)濟(jì)政策，以應(yīng)對復(fù)雜多變的形勢。實行積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，出臺更加有力的擴(kuò)大國內(nèi)需求措施，加快民生工程、基礎(chǔ)設(shè)施、生態(tài)環(huán)境建設(shè)和災(zāi)后重建，提高城鄉(xiāng)居民特別是低收入群體的收入水平，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長。

從2008年四季度到2010年底，4萬億元投資的重點投向和資金測算，如下圖所示。

發(fā)改委有關(guān)負(fù)責(zé)人解釋，在4萬億元投資中，新增中央投資共11800億元，占總投資規(guī)模的29.5%，主要來自中央預(yù)算內(nèi)投資、中央政府性基金、中央財政其他公共投資，以及中央財政災(zāi)后恢復(fù)重建基金。

其他投資28200億元，占總投資規(guī)模的70.5%，主要來自地方財政預(yù)算、中央財政代發(fā)地方政府債券、政策性貸款、企業(yè)(公司)債券和中期票據(jù)、銀行貸款以及吸引民間投資等。

時間來到2020年。

這次的新基建中，有多大比例用于“數(shù)字基建”？

中泰證券統(tǒng)計了近幾年新增地方專項債的投向。2020年新增的9000多億專項債中，投入量最大的3項分別為園區(qū)建設(shè)、交通運(yùn)輸以及城市建設(shè)，其中包括軌道、產(chǎn)業(yè)園、新能源等在內(nèi)的廣義新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)約2400億，而交通運(yùn)輸、農(nóng)林水等傳統(tǒng)基建項目總投入則接近5000億。

新型基礎(chǔ)設(shè)施占基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)總投入的比重從2018年的15%，提高到2019年的33%，占比在不斷抬升，但總體規(guī)模仍然有限，未來空間仍較大。

根據(jù)國泰君安的分析，在政府基建投資中尚未有關(guān)于新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資的統(tǒng)計，但可以從PPP(Public-Private Partnership)細(xì)分項目中窺見一斑。

目前存量PPP項目總投資規(guī)模大概17.6萬億元，其中“鐵公基”是大頭，約7.1萬億元，占比接近41%。規(guī)模排在第二位的是房地產(chǎn)、土儲相關(guān)，約3.4萬億，占比20%左右。醫(yī)療衛(wèi)生有3000億左右的項目，占比1.7%。

而“數(shù)字基建”占比僅有0.5%，規(guī)模不足1000億元。“廣義新基建”項目，如軌道交通、園區(qū)開發(fā)、垃圾發(fā)電等，在PPP項目庫中大約2.6萬億，占比14.7%左右。兩者加總大概占整個PPP庫的15%左右。

廣發(fā)證券的分析團(tuán)隊也得出相似結(jié)論。

雖然與動輒上萬億的傳統(tǒng)基建項目相比，這樣的“新基建”規(guī)模并不突出，但仍應(yīng)看到其巨大的撬動作用。

波士頓咨詢公司曾經(jīng)出版過一份名為《提供新型基礎(chǔ)設(shè)施，推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)》的研究報告，其中認(rèn)為數(shù)字基建是社會和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心驅(qū)動力，它能創(chuàng)造就業(yè)、吸引人才和促進(jìn)出口。

諸多的利益相關(guān)方將圍繞數(shù)字基建發(fā)揮自身作用，以乘數(shù)效應(yīng)帶動整個生態(tài)系統(tǒng)的發(fā)展。

寫在最后

與文初新基建的3個層次相對應(yīng)，“新基建”為中國經(jīng)濟(jì)的增長提供了新動力，內(nèi)涵也更加豐富：

第一，數(shù)字基建是新基建的核心。

以5G、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)為代表的新型基礎(chǔ)設(shè)施，本質(zhì)上是數(shù)字基建。

隨著萬物互聯(lián)時代的到來，全球范圍的網(wǎng)絡(luò)連接終端數(shù)量大幅增加，數(shù)字技術(shù)與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)相融合，生成的數(shù)據(jù)呈現(xiàn)指數(shù)型增長，以這些新技術(shù)支撐的數(shù)字經(jīng)濟(jì)，將進(jìn)入快速發(fā)展階段。

其次，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，是新基建的價值所在。

在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的推動下，我國傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)面臨著轉(zhuǎn)型升級的迫切需求。而以數(shù)字化為核心的新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，能夠為我國傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級提供有力支撐。

最后，傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施的數(shù)字化改造，是新基建的重點。

國家發(fā)改委在2019年的工作重點中提出，加強(qiáng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，同時提出加強(qiáng)城鄉(xiāng)和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以及能源、交通、水利等重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

目前，我國傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)已經(jīng)進(jìn)入成熟階段，為發(fā)揮投資的最大效能，新基建對傳統(tǒng)基建的改造和提升作用將更加明顯。

本文總結(jié)

1、數(shù)字基建是新基建的核心;傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，是新基建的價值所在;傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施的數(shù)字化改造，是新基建的重點。

2、在中國，推動信息技術(shù)革命的一股不可小覷的力量來自政府。新一輪數(shù)字基建高峰的到來，B端和G端的推動力強(qiáng)于以往。

3、新型基礎(chǔ)設(shè)施占基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)總投入的比重從2018年的15%，提高到2019年的33%，占比在不斷抬升，但總體規(guī)模仍然有限，未來空間仍較大。

4、數(shù)字基建，或許不一定是大規(guī)模投資的實體設(shè)施，能夠滲透到各行各業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的各個角落、直接為生產(chǎn)經(jīng)營帶來乘數(shù)級產(chǎn)出，也具有基礎(chǔ)設(shè)施的特征。

參考資料：

1.戴康：科技周期與“新基建”的交集，富宏資管

2.廣義“新基建”占基建比重多少，郭磊宏觀茶座

3.一文看懂“新基建”路線圖除了5G還有什么會改變生活，曉說通信

4.為什么我們認(rèn)為僅憑“新基建”撐不起穩(wěn)增長的大旗，國泰君安證券研究

5.25萬億的“基建潮”?偷換概念，李迅雷金融與投資

6.2008年的“4萬億計劃”與任澤平的“新”一輪基建，產(chǎn)業(yè)服務(wù)平臺

7.中央定調(diào)，“新基建”徹底火了!這七大科技領(lǐng)域要爆發(fā)，雷鋒網(wǎng)

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