無車承運(yùn)人試點(diǎn)單位和首批網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)企業(yè)對比分析

2019年12月試點(diǎn)到期。試點(diǎn)覆蓋公路貨運(yùn)的各個(gè)領(lǐng)域，商業(yè)模式百花齊放。200多家無車承運(yùn)人試點(diǎn)中，45.6%是合同物流業(yè)務(wù)，66.4%從事普貨運(yùn)輸領(lǐng)域，47.7%從傳統(tǒng)物流+互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型，47%是互聯(lián)網(wǎng)+物流。平臺(tái)在貨運(yùn)行業(yè)體現(xiàn)的集約化程度已經(jīng)大加強(qiáng)。

根據(jù)交科院研究統(tǒng)計(jì)，無車承運(yùn)試點(diǎn)運(yùn)營以來累計(jì)完成運(yùn)單6300萬+，其中2018年完成運(yùn)單5100萬+，較2017年增長3.3倍；完成貨運(yùn)量49200余萬噸，其中2018年完成37100余萬噸，較2017年增長3.1倍；整合了社會(huì)零散運(yùn)力135.1萬輛，有效提升行業(yè)集約程度，提升行業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)效率。

數(shù)據(jù)來源：2017年10月 交通運(yùn)輸部科學(xué)研究院 《無車承運(yùn)人運(yùn)行監(jiān)測口袋書》

一、試點(diǎn)取得的成果

（一）資源整合能力顯著提升。今年上半年，229家試點(diǎn)企業(yè)共整合社會(huì)運(yùn)力64.4萬輛，比去年全年增長了20%；完成運(yùn)單1952.8萬單，貨運(yùn)量1.27億噸，月均增幅均在10%以上，80%以上的車輛與試點(diǎn)企業(yè)形成了較強(qiáng)的粘性，平臺(tái)集聚效應(yīng)逐步顯現(xiàn)，運(yùn)輸組織化程度明顯提高。

（二）物流市場格局不斷優(yōu)化。試點(diǎn)企業(yè)平均注冊資本金達(dá)1.2億元，平均整合運(yùn)力2800輛，上半年平均運(yùn)費(fèi)收入超過8000萬元，行業(yè)集中度不斷增強(qiáng)，物流資源進(jìn)一步集聚，逐步向集約化、規(guī)?；较虬l(fā)展。

（三）試點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控能力明顯提高。試點(diǎn)企業(yè)上傳運(yùn)單綜合異常率由去年12月份的6.3%下降到今年6月份的1.8%，其中運(yùn)單接入異常率僅為1.2%，監(jiān)測數(shù)據(jù)質(zhì)量大幅改善，試點(diǎn)企業(yè)對運(yùn)輸安全的管控能力不斷增強(qiáng)。

二、試點(diǎn)存在的問題

部依托無車承運(yùn)人試點(diǎn)運(yùn)行監(jiān)測系統(tǒng)對試點(diǎn)企業(yè)運(yùn)輸單證和資金流水情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測、核查比對，通過監(jiān)測數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)，目前試點(diǎn)監(jiān)測工作仍存在以下問題：

一是運(yùn)單與資金流水單匹配率低。部分試點(diǎn)企業(yè)上傳的運(yùn)單為車貨匹配業(yè)務(wù)單據(jù)，而非承運(yùn)業(yè)務(wù)單據(jù)，導(dǎo)致大部分運(yùn)單數(shù)據(jù)沒有與之相對應(yīng)的資金流水記錄。今年上半年，試點(diǎn)企業(yè)運(yùn)單與資金流水單匹配率僅為19.9%，部分試點(diǎn)企業(yè)未實(shí)現(xiàn)真正意義上的無車承運(yùn)，未承擔(dān)全程運(yùn)輸責(zé)任。

二是車輛定位異常率高。部分試點(diǎn)企業(yè)上傳的運(yùn)單起訖點(diǎn)數(shù)據(jù)與車輛實(shí)際運(yùn)行軌跡不符，或?qū)嶋H承運(yùn)人運(yùn)輸過程中關(guān)閉衛(wèi)星定位裝置，造成12噸及以上普通貨運(yùn)車輛定位異常率高達(dá)17.1%，試點(diǎn)企業(yè)對實(shí)際承運(yùn)車輛的運(yùn)輸過程缺乏動(dòng)態(tài)跟蹤管控。

三是車輛資質(zhì)審核不嚴(yán)格。部分試點(diǎn)企業(yè)使用無相關(guān)資質(zhì)或資質(zhì)不合規(guī)的車輛承擔(dān)運(yùn)輸任務(wù)，造成今年上半年車輛資質(zhì)異常率4.3%，1月份高達(dá)18.2%，形成了一定的運(yùn)輸安全隱患。

（1）“百花齊放”到“運(yùn)營為王”

無車承運(yùn)試點(diǎn)政策的發(fā)布，點(diǎn)燃了物流行業(yè)在三方物流、園區(qū)、貨代、車隊(duì)、金融、冷鏈、干線、城配、多式聯(lián)運(yùn)等各個(gè)維度的創(chuàng)新升級，衍生出“百花齊放”的商業(yè)模式。

（2）技術(shù)驅(qū)動(dòng)，進(jìn)入“前物流智能時(shí)代”

簡單的概括來說，試點(diǎn)期間無車承運(yùn)人充分利用互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)等信息技術(shù)連接貨主與承運(yùn)車主，實(shí)現(xiàn)物流訂單交易在線化、管控透明化，構(gòu)建了“貨主-平臺(tái)-車主”互聯(lián)的市場格局，有效縮短傳統(tǒng)物流的轉(zhuǎn)包鏈條。另外一方面，建立了貨源、車源和運(yùn)單交易數(shù)據(jù)采集通道，運(yùn)用大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了初級智能化，進(jìn)入“前物流智能時(shí)代”。

（3）資本和金融，賦能無車承運(yùn)

現(xiàn)金流一直是物流行業(yè)的核心痛點(diǎn)，成為限制物流物流企業(yè)規(guī)?；l(fā)展的一座大山。

無車承運(yùn)引爆“物流+互聯(lián)網(wǎng)”創(chuàng)新，吸引大量資本進(jìn)入。根據(jù)羅戈統(tǒng)計(jì)，2016年-2018年期間，物流領(lǐng)域投資規(guī)模超3500億元，其中大部分投入了物流平臺(tái)企業(yè)。

另外一方面，無車承運(yùn)平臺(tái)在信息技術(shù)上的進(jìn)步，使得金融有了風(fēng)控抓手。保理、數(shù)據(jù)貸、融資租賃等金融產(chǎn)品助力無車承運(yùn)人市場，加快該行業(yè)的規(guī)?；l(fā)展。

（4）政策助力，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展

2015年以來，政府密集發(fā)布了一系列關(guān)于鼓勵(lì)無車承運(yùn)人發(fā)展的相關(guān)政策，推進(jìn)無車承運(yùn)人試點(diǎn)運(yùn)行監(jiān)測和誠信體系建設(shè)，為無車承運(yùn)蓬勃發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。

2017年以來，交通部協(xié)同國稅總局，出臺(tái)了30號(hào)、55號(hào)、579號(hào)文，解決了無車承運(yùn)人增值稅進(jìn)項(xiàng)抵不足的關(guān)鍵問題，實(shí)現(xiàn)了貨運(yùn)小規(guī)模納稅人異地代開增值稅專用發(fā)票，并先后在江蘇開放了諾得物流在內(nèi)的6家和上海開放了2家無車承運(yùn)人平臺(tái)進(jìn)行委托代征試點(diǎn)；發(fā)布66號(hào)公告，推進(jìn)高速公路通行費(fèi)增值稅電子發(fā)票，解決路橋費(fèi)進(jìn)項(xiàng)抵扣問題，有效降低試點(diǎn)企業(yè)稅負(fù)，促進(jìn)行業(yè)健康規(guī)范發(fā)展。

（5）誠信風(fēng)控，初見雛形

承擔(dān)運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)，是無車承運(yùn)人準(zhǔn)入門檻；風(fēng)險(xiǎn)防控能力是無車承運(yùn)人的核心內(nèi)功之一。隨著無車承運(yùn)的蓬勃發(fā)展，風(fēng)控體系也在不斷演進(jìn)。

從實(shí)踐來看，內(nèi)部風(fēng)控機(jī)制主要包括貨主準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)、運(yùn)力準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)、動(dòng)態(tài)監(jiān)管、資金安全、評價(jià)機(jī)制、保險(xiǎn)機(jī)制等，隨著企業(yè)數(shù)據(jù)應(yīng)用能力的提升，還會(huì)涉及用戶忠誠、網(wǎng)絡(luò)競爭、數(shù)據(jù)安全等；外部風(fēng)控措施主要包括平臺(tái)間的誠信聯(lián)盟，聯(lián)合懲戒。

（6）上下游協(xié)同，形成緊密生態(tài)體系

對于下游客戶而言，以諾得物流為代表的傳統(tǒng)轉(zhuǎn)型類無車承運(yùn)人憑借突出資源整合能力，信息化能力和扁平化運(yùn)營管理能力，有效提高了貨主端的服務(wù)響應(yīng)效率，降低了運(yùn)力采購成本，優(yōu)化了服務(wù)體驗(yàn)，有效提升合作穩(wěn)定性。

此外，無車承運(yùn)人的快速發(fā)展發(fā)展帶動(dòng)了“車后”市場的繁榮。主流平臺(tái)紛紛上線油、ETC、保險(xiǎn)、金融、電商等“車后”產(chǎn)品，提升車后市場服務(wù)效率的同時(shí)，降低了部分車后管理費(fèi)用?！败嚭蟆背蔀榱嘶ヂ?lián)網(wǎng)類平臺(tái)的“數(shù)據(jù)之源”和“利潤之源”。

無車承運(yùn)人試點(diǎn)和現(xiàn)階段網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)企業(yè)各省對比

注明：以下觀點(diǎn)來自運(yùn)聯(lián)智庫

一：從控貨型向開放型轉(zhuǎn)變

大型制造業(yè)、商貿(mào)業(yè)、電商平臺(tái)、合同物流企業(yè)搭建的網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)，大多是服務(wù)于母公司自身。目前來看，這類控貨型的平臺(tái)向開放型轉(zhuǎn)變是未來發(fā)展的必然階段

二：普貨、大宗行業(yè)迎來較大沖擊

合同物流的特點(diǎn)在于合同本身。合同物流企業(yè)服務(wù)于大客戶，需要根據(jù)大客戶的物流需求，制定物流方案，而后去配置相應(yīng)的物流資源，執(zhí)行合同內(nèi)容。因此，我們可以從中篩出合同物流的三個(gè)關(guān)鍵詞：方案、資源與執(zhí)行。

首先從資源方面來看，網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)的優(yōu)勢就在于此，平臺(tái)通過開放環(huán)境下整合社會(huì)運(yùn)力資源，不斷篩選出優(yōu)質(zhì)運(yùn)力。與封閉環(huán)境下的合同物流企業(yè)相比，網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)在運(yùn)力端具有明顯的成本優(yōu)勢。

其次從方案端來看，對于許多普貨以及大宗行業(yè)來說，物流方案的制定并不復(fù)雜，大多數(shù)企業(yè)仍然是點(diǎn)到點(diǎn)的整車運(yùn)輸。

最后從執(zhí)行方面來看，底層運(yùn)力是沒有本質(zhì)差別的，專業(yè)能力的門檻并不高，許多大客戶出入場流程等方面也不存在專業(yè)性的壁壘。

因此整體來說，普貨、大宗行業(yè)等部分行業(yè)中的合同物流企業(yè)，與網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)相比并不具備明顯優(yōu)勢。特別是在貨主端成本壓力逐漸增大的今天，通過熟人關(guān)系維系的合作機(jī)制勢必會(huì)面臨較大的沖擊，這也是目前合同物流企業(yè)尋求轉(zhuǎn)型的原因之一。

三：專業(yè)細(xì)分行業(yè)壁壘過高，沖擊不大

對于高壁壘的細(xì)分行業(yè)來說，平臺(tái)的沖擊并不大。以醫(yī)藥、汽車為例。醫(yī)藥行業(yè)對藥品承運(yùn)的安全性與穩(wěn)定性要求比較高，特別是對于大型醫(yī)療器械，買家本身并不在乎物流成本的高低，僅靠低價(jià)是沒有競爭力的。

汽車行業(yè)，如零部件入場物流，對物流設(shè)備有一定要求，高標(biāo)倉、周轉(zhuǎn)箱、叉車等都是入局門檻；并且基于客戶產(chǎn)線聯(lián)動(dòng)的需求，對于貨物流轉(zhuǎn)的及時(shí)性要求很高，這些強(qiáng)管理能力都是目前網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)所不具備的。

四：網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)發(fā)展路徑

來源：羅戈網(wǎng)水哥：網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)發(fā)展政策解析

五：網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)模式對比

來源：羅戈網(wǎng)水哥：網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)發(fā)展政策解析

六：構(gòu)建運(yùn)輸生態(tài)

來源：羅戈網(wǎng)水哥：網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)發(fā)展政策解析

七：車后成本體系，閉環(huán)管理

來源：羅戈網(wǎng)水哥：網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)發(fā)展政策解析

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