一文看懂智慧城市，解碼25萬(wàn)億大市場(chǎng)的機(jī)遇與格局

          今年初，隨著國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)首度圈定”新基建”范圍，數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)備受矚目，“5G、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”等新興技術(shù)被視為拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的新引擎，而智慧城市建設(shè)則成為這些技術(shù)能夠落地的最大場(chǎng)景。據(jù)“前瞻產(chǎn)業(yè)研究院”預(yù)測(cè)，到2022年，我國(guó)智慧城市市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到25萬(wàn)億元。

▲2014-2022中國(guó)智慧城市市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè) （來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）

          智慧城市是什么？為什么我們要建設(shè)智慧城市？它如何影響政府、企業(yè)與公民個(gè)人？近幾年數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的熱詞為何非它莫屬？巨頭紛紛布局目的在哪里？產(chǎn)業(yè)鏈上下游呈現(xiàn)怎樣的特點(diǎn)？······一系列的疑問，我們將用一篇文章為你解碼這25萬(wàn)億大市場(chǎng)的機(jī)遇與格局。

          城市的發(fā)展與“城市病”的出現(xiàn)

          城市是人類文明的重要組成部分，城市也是伴隨人類文明與進(jìn)步發(fā)展起來的。普遍認(rèn)為，真正意義上的城市是工商業(yè)發(fā)展的產(chǎn)物。

          按照維基百科的說法，城市指的是人口較為稠密、工商業(yè)較為發(fā)達(dá)的地區(qū)，一般包括了住宅區(qū)、工業(yè)區(qū)和商業(yè)區(qū)等機(jī)能分區(qū)，并且具備行政管轄功能。城市中有樓房、街道和公園等基礎(chǔ)建設(shè)。

          最早的城市起源于大約一萬(wàn)年前的中東，經(jīng)過農(nóng)業(yè)革命、工業(yè)革命和信息革命的發(fā)展，今天的城市形態(tài)多樣化（小城市、大城市、國(guó)際大都市、城市群），人口成長(zhǎng)相當(dāng)迅速。

          最新數(shù)據(jù)是：全球人口數(shù)即將接近 76 億，城市人口超過 40 億；其中中國(guó)總?cè)丝跀?shù)接近 14 億，城市人口達(dá)到 8.3 億。

          但是，與人口高速增長(zhǎng)、城市規(guī)模迅速擴(kuò)大相伴的是“城市病”的出現(xiàn)，比如交通擁擠、住房緊張、供水不足、能源緊缺、環(huán)境污染、秩序混亂等問題。

          以北京為例，據(jù)“北京交通發(fā)展研究院”近期發(fā)布的《北京市通勤出行特征與典型區(qū)域分析》中的數(shù)據(jù)，北京六環(huán)內(nèi)范圍內(nèi)的平均通勤時(shí)間高達(dá)56分鐘，平均通勤距離12.4公里，而對(duì)于不少居住在郊區(qū)在通勤族而言，平均通勤距離則達(dá)25公里左右，單程通勤時(shí)間近2小時(shí)。

          這樣意味著，各類“城市病”已經(jīng)成為嚴(yán)重阻礙城市經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展的重要因素，如何通過更加智慧化的手段解決這些問題，正成為各國(guó)政府和世界各大廠商共同關(guān)注和深耕的方向。

          智慧城市是什么？為什么建？誰(shuí)來建？

          智慧城市是什么？

          這是最基礎(chǔ)的問題。按照百度百科的解釋，智慧城市是把新一代信息技術(shù)（5G、云計(jì)算、IoT、AI、大數(shù)據(jù)等）充分運(yùn)用在城市中各行各業(yè)基于知識(shí)社會(huì)下一代創(chuàng)新（創(chuàng)新2.0）的城市信息化高級(jí)形態(tài)，實(shí)現(xiàn)信息化、工業(yè)化與城鎮(zhèn)化深度融合，有助于緩解“大城市病”，提高城鎮(zhèn)化質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)精細(xì)化和動(dòng)態(tài)管理，并提升城市管理成效和改善市民生活質(zhì)量。

          誰(shuí)最早提出這個(gè)概念？美國(guó)公司IBM。

▲IBM的“智慧地球”計(jì)劃

          2008年11月，IBM（國(guó)際商業(yè)機(jī)器公司）提出“智慧地球”概念；2009年8月，IBM發(fā)布《智慧地球贏在中國(guó)》計(jì)劃書；2010年，IBM正式提出了“智慧城市”愿景——這些在當(dāng)時(shí)都是比較前衛(wèi)的思想。

           IBM經(jīng)過研究認(rèn)為，城市由關(guān)系到城市主要功能的不同類型的網(wǎng)絡(luò)、基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境六個(gè)核心系統(tǒng)組成：組織（人）、業(yè)務(wù)/政務(wù)、交通、通訊、水和能源。這些系統(tǒng)不是零散的，而是以一種協(xié)作的方式相互銜接。而城市本身，則是由這些系統(tǒng)所組成的宏觀系統(tǒng)。

          與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)不少公司也在“智慧城市”概念啟示下提出架構(gòu)體系，包括政府層面也加積極動(dòng)員。

          在我國(guó)，推動(dòng)智慧城市發(fā)展的主要有4大主導(dǎo)力量：

          1）工信系統(tǒng)：考量產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；

          2）住建系統(tǒng)：城市空間與格局優(yōu)化；

          3）發(fā)改系統(tǒng)：宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展脈絡(luò)；

          4）網(wǎng)信系統(tǒng)：跨部門跨領(lǐng)域的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，機(jī)制與模式創(chuàng)新。

          這些系統(tǒng)之間既有分工又有合作。從這些部門的工作職責(zé)可以看出，智慧城市涉及到產(chǎn)業(yè)協(xié)同、信息網(wǎng)絡(luò)發(fā)展、房屋住建、宏觀調(diào)控等屬性。

          中國(guó)的10多年城市化轉(zhuǎn)型歷程，大致可分為4個(gè)階段：

          1）概念導(dǎo)入，2008年，IBM提出智慧地球，“感知中國(guó)”推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)。

          2）試點(diǎn)推廣，2012年，住建部智慧城市示范工程；

          3）需求驅(qū)動(dòng)，2015年，推動(dòng)新型城市化建設(shè)中；

          4）智慧融合，2018年，數(shù)字中國(guó)，城市上云，人工智能進(jìn)入場(chǎng)景。

          比如，2012年，首批國(guó)家智慧城市試點(diǎn)名單公布，含上海浦東新區(qū)在內(nèi)的90個(gè)國(guó)內(nèi)城市入圍；2014年，經(jīng)國(guó)務(wù)院同意，發(fā)改委、工信部、科技部、公安部、財(cái)政部、國(guó)土部、住建部、交通部等八部委印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)智慧城市健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》，要求各地區(qū)、各有關(guān)部門落實(shí)本指導(dǎo)意見提出的各項(xiàng)任務(wù)，確保智慧城市建設(shè)健康有序推進(jìn)；2020年，多地在新基建建設(shè)方案中明確提出打造智慧城市……

           之所以從國(guó)家到地方重視智慧城市的建設(shè)，雖然起點(diǎn)在于城市病的出現(xiàn)，解決迫在眉睫的問題，但是智慧城市還可以促進(jìn)傳統(tǒng)行業(yè)與戰(zhàn)略性新興行業(yè)的發(fā)展。

          在此基礎(chǔ)上，將形成廣泛的產(chǎn)業(yè)融合，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)各部門產(chǎn)生聯(lián)動(dòng)、示范效應(yīng)，大大降低能耗，促使工業(yè)、農(nóng)業(yè)、服務(wù)業(yè)的組織形態(tài)與生產(chǎn)方式發(fā)生變革，不斷創(chuàng)造新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。

          城市化率將翻番，亞洲后發(fā)優(yōu)勢(shì)大

          根據(jù)聯(lián)合國(guó)的預(yù)測(cè)，從1950~2050 年的 100 年內(nèi)，全球城市化率將翻番，2050 年將有 68.4% 的世界人口生活在城市。

          在過去的十多年里，各國(guó)大力投資建設(shè)智慧城市，投入金額逐年升高，預(yù)計(jì)將在未來五年內(nèi)達(dá)到高峰，由于擁有后發(fā)優(yōu)勢(shì)和巨大的發(fā)展?jié)摿?，亞洲?guó)家和地區(qū)在智慧城市建設(shè)上有更大的發(fā)揮余地。

          管理咨詢公司德勤在今年7月份最新發(fā)布了《超級(jí)智能城市 2.0，人工智能引領(lǐng)新風(fēng)向》報(bào)告，明確指出，亞洲擁有全球60%以上人口，將是全球城市化最快地區(qū)，亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資缺口每年達(dá)1.4萬(wàn)億美元以上，中國(guó)與印度將領(lǐng)銜這個(gè)進(jìn)程。

▲全球“智慧城市”投資金額圖（來源：德勤）

          公開資料顯示，新加坡的智慧城市模式已經(jīng)在全球范圍內(nèi)得到公認(rèn)，但是由于城市間差異，主要國(guó)家與地區(qū)均在制定不同發(fā)展戰(zhàn)略。

          比如中國(guó)工信部在2013年就主導(dǎo)成立中國(guó)智慧城市產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，計(jì)劃在十二五期間智慧城市投資額達(dá)到5000億；2015年，美國(guó)政府提出新智慧城市倡議，積極布局電網(wǎng)、智能交通和寬帶，投入1.6萬(wàn)億；2016年，印度擬用APP模式打造百座智慧城市，宣布5年內(nèi)投入75億美元······

          數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)智慧城市市場(chǎng)規(guī)模在最近幾年均保持了30%以上的增長(zhǎng)。智慧物流、智慧建筑、智慧政務(wù)領(lǐng)域占據(jù)了較大的市場(chǎng)份額。

▲中國(guó)未來智慧城市市場(chǎng)規(guī)模（來源：德勤）

          中國(guó)智慧城市發(fā)展水平

          北上廣深杭領(lǐng)銜，區(qū)域特色有差異

          從時(shí)間點(diǎn)上看，我國(guó)于2012年啟動(dòng)智慧城市較大規(guī)模的試點(diǎn)，并于2014年將智慧城市上升為國(guó)家戰(zhàn)略，2016年底確定了新型智慧城市的發(fā)展方向，將建設(shè)新型智慧城市確認(rèn)為國(guó)家工程。

          此后，相關(guān)部委開始相應(yīng)出臺(tái)具體領(lǐng)域的細(xì)化政策。在這一過程中，隨著國(guó)家對(duì)智慧城市重視程度的加深，主管單位和重點(diǎn)城市培育方式也相應(yīng)發(fā)生變化。

          初級(jí)智慧城市探索階段（2012~2015）

          采用‘廣泛培育’的發(fā)展方式，鼓勵(lì)全國(guó)各地積極試點(diǎn)，較少國(guó)家層面支持政策，由住建部擔(dān)任主導(dǎo)和牽頭單位。

          新型智慧城市推進(jìn)階段（2016~至今）

          發(fā)展方式向“去粗取精”轉(zhuǎn)變，國(guó)家層面支持政策陸續(xù)出臺(tái)，細(xì)分領(lǐng)域政策逐漸登場(chǎng)，明確由發(fā)改委和中共中央網(wǎng)信辦為主管和牽頭單位。

          隨著智慧城市的認(rèn)識(shí)逐漸升級(jí)，智慧城市的定義逐漸得到發(fā)展，新型智慧城市的內(nèi)涵更豐富。

          新型智慧城市戰(zhàn)略提出后，中國(guó)智慧城市試點(diǎn)和建設(shè)呈現(xiàn)出分級(jí)建設(shè)、多點(diǎn)開花、提質(zhì)增效的發(fā)展趨勢(shì)。在入選國(guó)家智慧城市試點(diǎn)的城市和地區(qū)中，大多分布在環(huán)渤海沿岸和長(zhǎng)三角城市群。

          各個(gè)主要城市呈現(xiàn)不一樣的特色：北京打造大數(shù)據(jù)+智能經(jīng)濟(jì)，推動(dòng)首都信息化和物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展；杭州則是城市數(shù)據(jù)大腦2.0+智能經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)云計(jì)算與大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)中心，此外智慧交通調(diào)度公交車輛；廣州則是推動(dòng)智慧交通發(fā)展，并實(shí)施了“數(shù)字教育城”工程；深圳城市安防項(xiàng)目全面布局，智慧交通打造示范路；重慶則是信息化+智能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)覆蓋。

▲城市大數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)情況（來源：中國(guó)信通院）

          目前，第一梯隊(duì)的智慧城市建設(shè)包含深圳、北京、上海、廣州、杭州、蘇州、武漢、天津、南京和成都；第二梯隊(duì)的包含青島、重慶、寧波、鄭州、長(zhǎng)沙、無錫、濟(jì)南、長(zhǎng)春；第三梯隊(duì)則包含貴陽(yáng)、石家莊、廈門、福州、大連、沈陽(yáng)、鹽城、哈爾濱。

          總體來看，智慧城市的發(fā)展與經(jīng)濟(jì)水平呈現(xiàn)正相關(guān)的關(guān)系，但也不乏智慧城市發(fā)展落后于經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的情況。

          智慧城市產(chǎn)業(yè)鏈

          智慧城市包括各種“智慧”解決方案：智慧電力、智慧醫(yī)療、智慧交通、智慧金融等，因此其也有漫長(zhǎng)而復(fù)雜的產(chǎn)業(yè)鏈。

          按照艾瑞咨詢研究院的分類，智慧城市產(chǎn)業(yè)圖譜可以分為5層，分別是：

          1）智慧城市頂層設(shè)計(jì)層：包含太極股份、神州數(shù)碼、浪潮、中電科等廠商；

          2）感知與通信層：包含中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通、中興、大唐電信等廠商；

          3）平臺(tái)與基礎(chǔ)設(shè)施層：包含阿里云、平安科技、新華三、中科曙光、太極股份等；

          4）城市計(jì)算層：包含京東數(shù)科、阿里云、騰訊云、百度云、科大訊飛、平安科技等；

          5）細(xì)分場(chǎng)景應(yīng)用層：千方科技、海康威視、佳都科技、新中安、易華錄等。

▲中國(guó)智慧城市產(chǎn)業(yè)圖譜（來源：艾瑞咨詢）

          此外還有一些專攻城市安全的廠商比如360、深信服、亞信、安恒信息、瀚私等貫穿產(chǎn)業(yè)上下游。

          總體來看，對(duì)于廠商而言，未來大的項(xiàng)目里將是你中有我我中有你，既有競(jìng)爭(zhēng)也有合作，但歸根結(jié)底特色不一，均在傳遞差異化價(jià)值。

          目前，國(guó)內(nèi)主打智慧城市的主要玩家依然是以巨頭為主，其中京東數(shù)科、阿里云、騰訊云、華為、平安智慧城市、浪潮等有著領(lǐng)先的解決方案。

          阿里云是以交通大腦的方式推進(jìn)城市大腦項(xiàng)目，從杭州城區(qū)的交通信號(hào)燈優(yōu)化切入，延伸到做交管局、公安局、工信局等項(xiàng)目，其中云資源是主要業(yè)務(wù)；

          騰訊云也是主打云業(yè)務(wù)的廠商，推出WeCity未來城市解決方案，騰訊集團(tuán)與三大運(yùn)營(yíng)商合資成立的數(shù)字廣東主打數(shù)字政府建設(shè)，社區(qū)項(xiàng)目主要提供連接工具；

          華為以網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備切入，在多地建立城市IOC（城市運(yùn)營(yíng)中心），云資源也成為重點(diǎn)；

          浪潮以服務(wù)器等城市算力形式切入，與軟硬件廠商進(jìn)行合作；

          平安智慧城市立足金融場(chǎng)景，為深圳做“I深圳”項(xiàng)目，重點(diǎn)關(guān)注政務(wù)板塊。

          雖然各大巨頭紛紛涌入賽道，但因智慧城市建設(shè)是一項(xiàng)復(fù)雜而龐大的系統(tǒng)工程，單靠一家公司憑一己之力把整個(gè)城市的所有問題都解決并不現(xiàn)實(shí)，平臺(tái)和生態(tài)逐漸成為巨頭突圍的方法論。

          比如，京東數(shù)科旗下京東城市通過主打“智能城市操作系統(tǒng)”，正在基于城市操作系統(tǒng)平臺(tái)，構(gòu)建成熟的組件和模塊，發(fā)揮其生態(tài)屬性，讓其他第三方依托系統(tǒng)高效建構(gòu)自己的應(yīng)用，減少重復(fù)建設(shè)，建立良性生態(tài)。

▲京東智能城市操作系統(tǒng)

          目前，京東數(shù)科正在為雄安新區(qū)打造基于城市操作系統(tǒng)的塊數(shù)據(jù)平臺(tái)，它將全面支撐新區(qū)數(shù)字孿生，培育數(shù)字產(chǎn)業(yè)和生態(tài)，為雄安成為全球智能城市典范奠定基礎(chǔ)。

          智慧城市發(fā)展的動(dòng)力與阻力

          目前，智慧城市建設(shè)依然是“強(qiáng)政策驅(qū)動(dòng)”的領(lǐng)域，與其“一把手”屬性分不開，畢竟各地紛紛上馬的智慧城市工程都是政府重要大事。

           加上2020年3月4日國(guó)家發(fā)布的“新基建”（新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)）的號(hào)召，多地已經(jīng)在新的“十四五”開局中規(guī)劃智慧城市的發(fā)展。北京、上海、重慶、深圳、成都等地已經(jīng)出臺(tái)了新基建政策，鼓勵(lì)城市建設(shè)投入。

▲新基建七大領(lǐng)域（來源：央視）

          另外，需求是拉動(dòng)智慧城市建設(shè)加速的重要因素。企業(yè)與大眾已經(jīng)習(xí)慣信息技術(shù)帶來的便利，新的生產(chǎn)和生活方式正在被重塑。

          另外由于大城市病的出現(xiàn)，人們對(duì)于“以人為本”的居住、工作和出行環(huán)境的需求更為迫切。不過，智慧城市發(fā)展不是順風(fēng)順?biāo)?，它依然面臨著問題。

          借用京東城市總裁鄭宇博士的觀點(diǎn)，智慧城市建設(shè)需要面對(duì)的是：

          1）需要生態(tài)：城市既不希望煙囪林立的孤立的系統(tǒng)，也不希望一家獨(dú)大，因?yàn)椴焕诔鞘邪踩膊豢赡苡衅髽I(yè)把所有的事情做完，需要一個(gè)生態(tài)，既能統(tǒng)一平臺(tái)又能服務(wù)于大家；

          2）數(shù)據(jù)安全和數(shù)據(jù)融合存在矛盾：城市中各部門的壁壘非常高，有的壁壘是出于數(shù)據(jù)安全的考慮，這使得數(shù)據(jù)融合面臨障礙；

          3）專業(yè)人才匱乏：智能城市建設(shè)涉及方方面面，專業(yè)背景出身的人才少之又少，加上大學(xué)培養(yǎng)模式的缺陷，學(xué)以致用的難度非常大；

          4）自我造血的良好運(yùn)營(yíng)模式，不能一味地依靠政府補(bǔ)貼。

          生態(tài)建設(shè)、數(shù)據(jù)融合建設(shè)、產(chǎn)學(xué)研建設(shè)、自我造血循環(huán)······每一個(gè)都是宏大課題，每一個(gè)都迫切需要面對(duì)。

          盡管困難重重，道路曲折，但智慧城市是巨大的藍(lán)海市場(chǎng)——這一點(diǎn)沒有人會(huì)質(zhì)疑。

          技術(shù)角度，新一代信息技術(shù)的加持，算力算法和數(shù)據(jù)技術(shù)迅猛發(fā)展，AI公司也把自己“逼”到了落地極限，數(shù)字孿生從工業(yè)、建筑走進(jìn)城市管理的后臺(tái)，中國(guó)無人機(jī)作為民用技術(shù)已經(jīng)超越美國(guó)，中國(guó)5G一騎絕塵全球領(lǐng)先，新基建里的多種技術(shù)要素正滲透進(jìn)城市每一根神經(jīng)。

          產(chǎn)業(yè)角度，“所有傳統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)都值得被重做一遍”成為基本邏輯，工業(yè)制造、農(nóng)業(yè)、航空、交通無一不在被日新月異變革著，更多的傳統(tǒng)型公司紛紛走上數(shù)字化轉(zhuǎn)型路線，一往無前。

          政策角度，新基建的信號(hào)彈指明了方向，各地投資迅速啟動(dòng)，政府也開始主動(dòng)尋找好項(xiàng)目好技術(shù)好公司，從三四線城市的信息化改造、道路基建到一線城市的操作系統(tǒng)部署。

          我們相信，在技術(shù)、產(chǎn)業(yè)和政策等多重有利因素的加持下，未來智慧城市的建設(shè)將構(gòu)建起共建、共享、共治的城市治理“新基建”，從根本上提升城市治理體系和治理能力的現(xiàn)代化水平，為市民帶來更加安全和便捷的智能城市新生活。