2017年5月,歐洲全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)管理局(GSA)發(fā)布了《全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)(GNSS)市場報告》(第五版)(以下簡稱《報告》)?!秷蟾妗吩诟攀鋈騁NSS 市場新進展的同時,分別從位置服務(wù)、道路、航空、鐵路、航海、農(nóng)業(yè)、測繪和授時同步八大應(yīng)用領(lǐng)域分析了GNSS市場發(fā)展現(xiàn)狀,并對2025年前的發(fā)展趨勢進行了預(yù)測。本文梳理了報告中有關(guān)道路應(yīng)用領(lǐng)域的主要內(nèi)容,供讀者參考。
一
GNSS在道路中的應(yīng)用
1、智能移動應(yīng)用
●導(dǎo)航——這是使用最廣泛的應(yīng)用,通過便攜式導(dǎo)航儀(PNDs)和車載系統(tǒng)(IVS)向駕駛員提供行駛指示。
●車隊管理——車載設(shè)備(OBUs)通過車載信息系統(tǒng)傳送GNSS定位信息,以便運輸運營商監(jiān)控物流情況。
●衛(wèi)星道路監(jiān)控服務(wù)——通過便攜式導(dǎo)航儀和車載系統(tǒng)以及移動設(shè)備獲取移動車輛的位置數(shù)據(jù),然后處理這些交通信息,并發(fā)送給用戶和其他有關(guān)方。
2、安全關(guān)鍵型應(yīng)用
●在合作式智能交通系統(tǒng)中,GNSS的定位信息反饋技術(shù)支持道路車輛與其他車輛、交通信號燈、路邊基礎(chǔ)設(shè)施和其他道路用戶進行通信。
●先進駕駛員輔助系統(tǒng)(ADAS)輔助司機駕駛,這是實現(xiàn)自動駕駛的第一步。
●危險物品跟蹤可以通過發(fā)送車輛上基于GNSS的定位數(shù)據(jù)實現(xiàn),同時傳送有關(guān)貨物狀態(tài)的其他信息。
3、責任認定應(yīng)用
●道路使用收費系統(tǒng)(RUC)中的GNSS車載設(shè)備根據(jù)道路的實際使用情況幫助收費人員進行收費和擁堵控制。
●保險車載信息服務(wù)黑匣子依賴GNSS數(shù)據(jù),對保險公司和投保人雙方都更公平。
4、強制應(yīng)用
● eCall(緊急救援呼叫系統(tǒng)) 是歐洲適用的基于GNSS功能的車載系統(tǒng),如俄羅斯的ERAGLONASS系統(tǒng),發(fā)生事故時將撥打急救電話,加速對駕駛員的緊急救助。
●智能行車記錄儀記錄指定車輛在工作日內(nèi)不同時間點的位置,利用GNSS定位幫助道路執(zhí)法人員執(zhí)法。
在道路領(lǐng)域,聯(lián)網(wǎng)汽車通過采用車聯(lián)網(wǎng)解決方案,代表了現(xiàn)代汽車的發(fā)展,并演變成能夠支持多功能的綜合平臺,這要歸功于GNSS、智能移動服務(wù)和一系列安全應(yīng)用。
二
主要趨勢
1. 主要市場趨勢
●融合了其他技術(shù)的GNSS是自動駕駛汽車實現(xiàn)精確定位和可靠定位的關(guān)鍵。
●在原始設(shè)備制造商(OEMs)和技術(shù)公司正在引領(lǐng)自動駕駛汽車的發(fā)展的同時,世界各國政府對此給予大力支持并允許其在公共道路上進行測試。
●隨著商業(yè)模式繼續(xù)發(fā)展,OEMs推動GNSS數(shù)據(jù)的所有權(quán),售后公司在數(shù)據(jù)收集和細化方面更加專業(yè)。
2. 自動駕駛技術(shù)意義重大
在世界范圍內(nèi),所有主要汽車集團都在研發(fā)自動駕駛技術(shù)。德國在汽車工業(yè)發(fā)展和自動駕駛功能的可用性方面繼續(xù)保持領(lǐng)先,美國和中國等國家的汽車制造商得益于大規(guī)模生產(chǎn)汽車中自動駕駛技術(shù)的普及。從不同地區(qū)OEMs近期發(fā)展情況來看,技術(shù)已經(jīng)進入了市場。幾家OEMs和專業(yè)OEMs的最新高端車型,都可以提供半自動駕駛技術(shù)。
在OEMs發(fā)力自動駕駛行業(yè)的同時,蘋果和谷歌等科技巨頭也大舉投資該行業(yè),利用它們的數(shù)據(jù)組合和精化能力進入汽車行業(yè)。
為保證自動駕駛過程所需數(shù)據(jù)的可用性,車載傳感器至關(guān)重要。車載傳感器和其他技術(shù),如激光雷達、雷達傳感器、相機和GNSS,是自主駕駛概念的推動因素,盡管一旦主導(dǎo)設(shè)計被確立,在最終的方案上會有不同的技術(shù)形勢。目前, GNSS已用于支持半自動車輛的數(shù)字地圖導(dǎo)航。
GNSS星座的發(fā)展將進一步推動全自動汽車的發(fā)展之路,伽利略的特性如開放的導(dǎo)航電文授權(quán)(NMA)服務(wù)和雙頻,在提供高效、可靠、魯棒性和低成本的信息,抵御干擾或欺騙攻擊方面發(fā)揮著關(guān)鍵作用。
3. 內(nèi)置GNSS重塑市場角色
越來越多的車型配備了支持GNSS的車載系統(tǒng),這是一個支持安全應(yīng)用和信息娛樂服務(wù)的平臺。
這一趨勢將給售后市場供應(yīng)商帶來機遇和挑戰(zhàn)。目前,只有最新的車型配備了諸如汽車保險車載信息系統(tǒng)、eCall系統(tǒng)、ADAS系統(tǒng)等內(nèi)置應(yīng)用程序,這種情況下,售后公司將有機會為大型改裝市場提供專業(yè)應(yīng)用設(shè)備。
目前,售后市場解決方案正在進行整合,通過基于GNSS的單一遠程信息處理平臺來支持多個應(yīng)用。未來,車載系統(tǒng)普及后將使它們成為GNSS應(yīng)用的主要平臺。在這種情況下,目前的售后市場供應(yīng)商將集中于生產(chǎn)車載系統(tǒng)支持的服務(wù)要素,這與在移動設(shè)備中安裝app的商業(yè)模式相似。
三
用戶視角
1.GNSS在自動駕駛中作用
盡管技術(shù)在持續(xù)發(fā)展,不同利益相關(guān)者關(guān)于GNSS用于自動駕駛的意見有所不同,但很明顯的是,自動駕駛技術(shù)在所有場景中都需要精準定位和導(dǎo)航。
這意味著,在任何地點、時間和條件下,分米級或者更精確的定位都不可能通過單一的技術(shù)實現(xiàn)。為了克服單一定位技術(shù)的缺點,傳感器融合被認為是開發(fā)完全自動駕駛技術(shù)的解決方案。
傳感器融合方案包括GNSS、激光雷達/雷達、慣性傳感器和相機。預(yù)計GNSS的重要性將隨著時間的推移而演變。從長遠來看,隨著GNSS成為車輛地圖導(dǎo)航的關(guān)鍵要素,通過5G網(wǎng)絡(luò)在云端可用的高清地圖可以使雷達和相機成為全自主導(dǎo)航的主要支持。
在所有這些問題出現(xiàn)之前,能夠在更廣泛的區(qū)域支持車道級、高精度定位的低成本增強型GNSS解決方案,可能成為業(yè)內(nèi)玩家們駕駛自動汽車上路賽車的首要選擇。盡管技術(shù)在持續(xù)發(fā)展,不同利益相關(guān)者關(guān)于GNSS用于自動駕駛的意見有所不同,但很明顯的是,自動駕駛技術(shù)在所有場景中都需要精準定位和導(dǎo)航。
這意味著,在任何地點、時間和條件下,分米級或者更精確的定位都不可能通過單一的技術(shù)實現(xiàn)。為了克服單一定位技術(shù)的缺點,傳感器融合被認為是開發(fā)完全自動駕駛技術(shù)的解決方案。
傳感器融合方案包括GNSS、激光雷達/雷達、慣性傳感器和相機。預(yù)計GNSS的重要性將隨著時間的推移而演變。從長遠來看,隨著GNSS成為車輛地圖導(dǎo)航的關(guān)鍵要素,通過5G網(wǎng)絡(luò)在云端可用的高清地圖可以使雷達和相機成為全自主導(dǎo)航的主要支持。
在所有這些問題出現(xiàn)之前,能夠在更廣泛的區(qū)域支持車道級、高精度定位的低成本增強型GNSS解決方案,可能成為業(yè)內(nèi)玩家們駕駛自動汽車上路賽車的首要選擇。
2. 道路主要用戶需求
通過GSA對用戶群體的持續(xù)監(jiān)控,得出了以下主要的用戶需求。表1中僅顯示高優(yōu)先級要求,其他要求也可能與考慮的應(yīng)用程序相關(guān)。
四
產(chǎn)業(yè)
1. 道路應(yīng)用價值鏈
2. 歐盟GNSS產(chǎn)業(yè)全球市場份額
歐盟擁有u-blox公司、意法半導(dǎo)體公司和TE Connectivity,因而在2015年全球五大GNSS組件和接收機制造商中占據(jù)了3個,占全球GNSS收入的32%??傮w而言,歐盟公司占據(jù)了51%的份額并引領(lǐng)市場,緊隨其后的是亞洲和北美,市場份額分別為27%和22%。同時,歐盟GNSS系統(tǒng)集成商由大眾汽車公司和羅伯特·博世公司引領(lǐng),占全球營業(yè)額的30%,落后于亞洲(48%)。
3. 價值鏈的新布局
一級供應(yīng)商和售后設(shè)備供應(yīng)商在價值鏈上分成了2個不同的類別,另外增加了移動網(wǎng)絡(luò)運營商,以說明他們在車聯(lián)網(wǎng)路段上越來越大的作用。
五
最新進展
車載系統(tǒng)仍在道路導(dǎo)航應(yīng)用中占據(jù)主導(dǎo)地位。
自從2008年道路GNSS的設(shè)備出貨量超過了5000萬臺以來,2016年的市場規(guī)模已經(jīng)增長到7600萬臺。同期,由于配備車載系統(tǒng)的新車輛的增加以及智能手機越來越多作為導(dǎo)航來源,車載系統(tǒng)的出貨量從2008年的1200萬臺猛增至2016年的3300萬臺,因此要保持導(dǎo)航應(yīng)用的總出貨量穩(wěn)定,來彌補便攜式導(dǎo)航儀數(shù)量的快速下降。
在意大利、英國和美國等國市場上保險公司和用戶日益普及的情況下,2012-2016年間,汽車保險車載信息系統(tǒng)出貨量有顯著增長(復(fù)合年均增長率為54%),2016年出貨量達到900萬臺。
2016年,重型卡車道路使用收費系統(tǒng)車載設(shè)備的出貨量為150萬臺,在連續(xù)7年的持續(xù)增長后,出貨量趨于穩(wěn)定。由于使用GNSS技術(shù)進行道路收費的國家越來越多,估計2016年道路使用收費系統(tǒng)車載設(shè)備的安裝量達到520萬臺。
六
未來市場趨勢
商業(yè)和強制應(yīng)用將帶動GNSS發(fā)展。
車載系統(tǒng)的出貨量預(yù)計將繼續(xù)增長,到2025年將達到6300萬臺,是2015年出貨量的2倍。通過車載系統(tǒng),OEMs能夠提供一系列的車聯(lián)網(wǎng)服務(wù),增加附加收入以提升他們的價值。
從長遠來看,車載系統(tǒng)將逐漸成為當前售后市場應(yīng)用的平臺。這就是汽車保險車載信息系統(tǒng)的情況,因為關(guān)鍵參與者預(yù)計將利用嵌入式硬件,并專注于服務(wù)供應(yīng)上。
歐盟立法要求從2018年起在歐盟銷售的所有新車型都必須安裝eCall系統(tǒng),預(yù)計到2025年,歐盟eCall系統(tǒng)的出貨量有望達到3800萬臺。從2018年起,類似eCall的系統(tǒng)(如俄羅斯的ERA-GLONASS系統(tǒng))預(yù)計將在歐亞經(jīng)濟聯(lián)盟的其他成員國采用,這將為哈薩克斯坦和白俄羅斯等國家提供支持GNSS的緊急救援系統(tǒng)。
商業(yè)車輛相關(guān)應(yīng)用,如道路收費系統(tǒng)車載設(shè)備、智能行車記錄儀和車隊管理系統(tǒng)的累計出貨量,將從2015年的430萬臺增長到2025年的1540萬臺,其中車隊管理系統(tǒng)占全年總出貨量的近50%。幾家商業(yè)車輛OEMs已經(jīng)在新車型上安裝了支持車隊管理系統(tǒng)服務(wù)的硬件和基礎(chǔ)軟件。
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