年度回顧之2017'智能交通前端設(shè)備市場(chǎng)發(fā)展觀察

2017年12月15日，我們推送一篇有關(guān)雪亮工程的介紹文章，創(chuàng)了ITS114 2017年下半年來(lái)微信內(nèi)容的最高閱讀記錄，有些尷尬，4萬(wàn)多的閱讀量，卻不是智能交通的內(nèi)容，盡管雪亮工程有部分智能交通管理的建設(shè)，但主體是安防工程。

安防領(lǐng)域也是一個(gè)政策性推動(dòng)的市場(chǎng)，從之前的平安城市、天網(wǎng)，到現(xiàn)在的雪亮工程，雖然主導(dǎo)部門有些小差異，但都是政法系統(tǒng)推動(dòng)。在雪亮工程開展前，政府需求類安防市場(chǎng)進(jìn)入到一個(gè)滯漲時(shí)期，人工智能、人臉識(shí)別什么的，也還只是前期探索階段，現(xiàn)在整個(gè)安防市場(chǎng)都為雪亮工程瘋狂，據(jù)ITS114統(tǒng)計(jì)，2017年的政府需求類千萬(wàn)級(jí)安防項(xiàng)目市場(chǎng)規(guī)模，是2016年2倍多，達(dá)到了423億，一個(gè)巨大的井噴。雪亮工程對(duì)做前端設(shè)備的海大宇科等企業(yè)業(yè)績(jī)，其拉動(dòng)作用非常明顯，2017年這些公司的年報(bào)，雪亮工程一定會(huì)是重點(diǎn)突出的部分。

之所以要拿雪亮工程說(shuō)事，是因?yàn)橹悄芙煌ü芾眍I(lǐng)域的前端市場(chǎng)目前進(jìn)入到滯漲期，整個(gè)2017年的智能交通市場(chǎng)，尤其是占比較大的智能交通管理市場(chǎng)，相比2016年，增長(zhǎng)率有所下降。同樣是政府需求為主的市場(chǎng)，智能交通管理近年來(lái)缺乏全國(guó)性的大規(guī)模拉動(dòng)政策，自2014年發(fā)布了《全國(guó)主干公路交通安全防控體系建設(shè)三年規(guī)劃》后，記憶中就沒(méi)有全國(guó)性的系統(tǒng)性推動(dòng)建設(shè)政策了，即便是《全國(guó)主干公路交通安全防控體系建設(shè)三年規(guī)劃》對(duì)前端設(shè)備的需求提振作用也有限。

而商用車車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)，同樣作為一個(gè)政策推動(dòng)的市場(chǎng)，自重點(diǎn)營(yíng)運(yùn)車輛聯(lián)網(wǎng)聯(lián)控實(shí)現(xiàn)后，車載硬件市場(chǎng)也進(jìn)入到淡季，部標(biāo)機(jī)做成了沒(méi)有利潤(rùn)的白菜機(jī)，原來(lái)幾百家終端企業(yè)，現(xiàn)在還活得不錯(cuò)的不過(guò)十來(lái)家，而且基本上都以其他設(shè)備為主要利潤(rùn)來(lái)源，比如小型跟蹤器（tracker）、4G車載視頻監(jiān)控等。主動(dòng)安全防控設(shè)備，目前還處于試點(diǎn)階段，政策上雖有表達(dá)，但沒(méi)有明確的配套措施，是財(cái)政激勵(lì)還是強(qiáng)制推廣等，而且過(guò)渡時(shí)間較長(zhǎng)。

但設(shè)備市場(chǎng)并不是冰層一塊，不管是政策推動(dòng)還是市場(chǎng)自發(fā)需求，都會(huì)對(duì)設(shè)備市場(chǎng)帶來(lái)新的機(jī)會(huì)。                               

2017年最后一個(gè)工作日，汽車電子標(biāo)識(shí)國(guó)標(biāo)確認(rèn)審核通過(guò)，雖未看到公開文本，但大局已定，借試點(diǎn)示范來(lái)推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)落定、產(chǎn)業(yè)發(fā)展的路徑，看起來(lái)已經(jīng)產(chǎn)生效果。三大示范項(xiàng)目中的京津冀區(qū)域，天津已經(jīng)正式開始項(xiàng)目招標(biāo)，僅試點(diǎn)示范就有8000多萬(wàn)，相比之下北京、河北的區(qū)域、機(jī)動(dòng)車保有量都要超過(guò)天津，僅京津冀示范項(xiàng)目應(yīng)就接近10個(gè)億。此外，部分城市的試點(diǎn)示范前期工作已經(jīng)開始，最新的消息是華中某省會(huì)城市已經(jīng)開始做項(xiàng)目前期準(zhǔn)備。最重要的是，ITS114小編與中興智聯(lián)、本能科技的相關(guān)企業(yè)交流時(shí)，他們都對(duì)2018年的汽車電子標(biāo)識(shí)市場(chǎng)充滿信心。2018年的漠河低溫測(cè)試即將進(jìn)行，據(jù)了解，此次又有十多家企業(yè)參與測(cè)試，多家企業(yè)厲兵秣馬，枕戈達(dá)旦了。

汽車電子標(biāo)識(shí)應(yīng)用，不僅僅只是標(biāo)簽和射頻讀寫器，將射頻讀寫器與視頻監(jiān)控（卡口）結(jié)合起來(lái)，將帶動(dòng)卡口設(shè)備的出貨。此外，對(duì)非結(jié)構(gòu)化視頻服務(wù)器、大數(shù)據(jù)處理軟件和服務(wù)器等，應(yīng)有帶動(dòng)作用。

也就是ITS114提過(guò)多次的“智慧路口”設(shè)備。從監(jiān)控設(shè)備企業(yè)的角度，智慧路口的一體化設(shè)備，主要是信號(hào)機(jī)+各類型監(jiān)控，各類型監(jiān)控包括多功能一體電警、行人闖紅燈抓拍、不禮讓行人抓拍、亂鳴喇叭抓拍、反向電警等等，至少會(huì)做到控制集成，而不用單獨(dú)再弄個(gè)處理設(shè)備或者工控設(shè)備；

從信號(hào)控制設(shè)備企業(yè)角度出發(fā)，智慧路口的一體化設(shè)備，主要是各種流量采集設(shè)備的一體化，視頻+雷達(dá)+地磁+線圈，以及這四者的任意組合設(shè)備，現(xiàn)在已經(jīng)有需求；此外，隨著技術(shù)的發(fā)展，以及公交信號(hào)優(yōu)先的需求，RFID、汽車電子標(biāo)識(shí)、車路協(xié)同（DSRC和LTE-V）等多感知技術(shù)，也要能在信號(hào)控制設(shè)備上有端口，能連接。

路口設(shè)備的一體化，未來(lái)一定會(huì)將路口作為一個(gè)統(tǒng)一的節(jié)點(diǎn)來(lái)考慮，包括渠化、車道、標(biāo)志標(biāo)線、信號(hào)、誘導(dǎo)、監(jiān)控、流量采集等等，現(xiàn)在很多路口都有創(chuàng)新，包括借道左轉(zhuǎn)、移位左轉(zhuǎn)、潮汐車道等等，對(duì)路口的交通組織要求會(huì)更高。未來(lái)隨著汽車電子標(biāo)識(shí)、車路協(xié)同以及智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)的普及，路口設(shè)備的一體化和集成化，將從趨勢(shì)變成現(xiàn)實(shí)。

這里說(shuō)的車載設(shè)備，主要指營(yíng)運(yùn)車輛的車載設(shè)備，包括公交、出租、兩客一危、網(wǎng)約車、新能源營(yíng)運(yùn)車輛、貨運(yùn)等。

公交設(shè)備方面，在全國(guó)公交一卡通和移動(dòng)支付的推動(dòng)下，各地公交紛紛上馬全支付終端，這也是不大不小的市場(chǎng)。全支付終端主要是將原來(lái)的POS刷卡設(shè)備加上了一個(gè)視頻攝像頭，用來(lái)識(shí)別二維碼，支持微信、支付寶、虛擬公交卡等?，F(xiàn)階段還處于前期普及，而且有從公交延伸到地鐵閘機(jī)的趨勢(shì)。這也可能是公交領(lǐng)域，最后一波后裝設(shè)備紅利，往后就只能看升級(jí)換代了。

出租車呢？新興出租車設(shè)備，帶評(píng)價(jià)、報(bào)警功能，支持多支付方式等，但目前看來(lái)，出租車的智能化已經(jīng)到了天花板，現(xiàn)有設(shè)備功能，幾乎都能在手機(jī)APP上實(shí)現(xiàn)，而且不用對(duì)終端做什么升級(jí)。唯一可能有政策性市場(chǎng)的，也就是視頻采集了。

公路客運(yùn)今年有些許熱點(diǎn)，像湖北全省兩客一危車輛在政策推動(dòng)下，全部安裝了4G車載視頻監(jiān)控，兩萬(wàn)多臺(tái)車。四川在去年也推動(dòng)了客運(yùn)車輛的車載視頻監(jiān)控，此前吉林省也有類似政策。可以說(shuō)車載視頻監(jiān)控將是公路營(yíng)運(yùn)車輛最后一波設(shè)備市場(chǎng)政策性紅利了。

還有ETC，ETC也是車載設(shè)備（當(dāng)然，汽車電子標(biāo)識(shí)也算車載設(shè)備）。路網(wǎng)中心副主任王剛在11月的演講中提到，我國(guó)目前還有1400萬(wàn)貨運(yùn)車輛沒(méi)有安裝ETC標(biāo)簽，而隨著公路通行費(fèi)可開具增值稅發(fā)票，可預(yù)見的是，這1400萬(wàn)貨車將大部安裝ETC。有創(chuàng)企在投資意向書中提到，ETC標(biāo)簽的生命周期也就三到五年，現(xiàn)在已經(jīng)有一些企業(yè)在打ETC的主意，ETC+行車記錄儀+4G/wifi、ETC+微信、ETC+停車等，走的方向也是多功能集成，增強(qiáng)ETC的用戶粘性，而不僅僅只作為一個(gè)支付工具。

除此之外，車載設(shè)備就沒(méi)有新發(fā)展了？當(dāng)然不是，在智能汽車或者智能網(wǎng)聯(lián)汽車的推動(dòng)下，基于DSRC/LTE-V的車路協(xié)同、毫米波雷達(dá)、高精度視頻監(jiān)控、高精度地圖和導(dǎo)航等等，目前都發(fā)展得如火如荼，而且很可能將率先在營(yíng)運(yùn)車輛上試點(diǎn)示范，尤其是實(shí)現(xiàn)無(wú)人化貨運(yùn)車輛隊(duì)列行駛，對(duì)這些設(shè)備的需求將變得急迫。但很顯然，這些設(shè)備多將是一體化集成，而且前裝的可能性很大。

營(yíng)運(yùn)車輛后裝呢？后裝只能從安全的角度出發(fā)，尤其是主動(dòng)安全防控，新的《營(yíng)運(yùn)客車安全技術(shù)條件》、《營(yíng)運(yùn)貨車安全技術(shù)條件》等行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)車輛主動(dòng)安全的要求越來(lái)越高，電子穩(wěn)定性控制系統(tǒng)、前撞預(yù)警系統(tǒng)和車道偏離預(yù)警系統(tǒng)、胎壓檢測(cè)系統(tǒng)等，都會(huì)在一段過(guò)渡時(shí)間后，會(huì)強(qiáng)制實(shí)施?，F(xiàn)在做ADAS的企業(yè)數(shù)以百計(jì)，都盯著這塊的市場(chǎng)，包括?？低暋J明技術(shù)等傳統(tǒng)設(shè)備企業(yè)，嚴(yán)陣以待，未雨綢繆。

公交、特殊車輛用的信號(hào)優(yōu)先車載設(shè)備，雖然量不會(huì)很大，但也會(huì)形成一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)。

2017年的視頻應(yīng)用又拓展了一大步：傳統(tǒng)交通管控領(lǐng)域的行人闖紅燈抓拍、機(jī)動(dòng)車不禮讓行人抓拍、違法鳴笛抓拍、違法打遠(yuǎn)光燈抓拍雖然聲勢(shì)浩大，但是需求量卻是很少，相反一些綜合類電警需求卻較大；其次是停車領(lǐng)域，從路外停車即將規(guī)模進(jìn)入路內(nèi)停車，而且肯定會(huì)以高位視頻為未來(lái)主流；然后就是基于視頻識(shí)別的高速公路通行移動(dòng)支付，視頻設(shè)備會(huì)有很大空間；再次，樞紐、地鐵、公交的視頻分析需求，比如客運(yùn)場(chǎng)站、地鐵的人臉識(shí)別，樞紐、公交的客流統(tǒng)計(jì)，公交、客運(yùn)的疲勞檢測(cè)，公交場(chǎng)站的視頻監(jiān)控；最后是物流園區(qū)、油品、危化品倉(cāng)庫(kù)等出入口控制和人臉識(shí)別。

ITS114認(rèn)為，路外停車在RFID/汽車電子標(biāo)識(shí)未規(guī)模進(jìn)入前，視頻設(shè)備還有兩年的窗口期，基于視頻識(shí)別的高速公路通行移動(dòng)支付、物流園、倉(cāng)儲(chǔ)、場(chǎng)站樞紐的視頻設(shè)備需求，將是未來(lái)交通領(lǐng)域視頻領(lǐng)域的新增點(diǎn)。

 以上，即是ITS114對(duì)智能交通外場(chǎng)設(shè)備市場(chǎng)的一些觀察，盡管我國(guó)智能交通發(fā)展階段已經(jīng)不再是以大規(guī)模的外場(chǎng)建設(shè)為主的階段，傳統(tǒng)的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)、入行門檻低等行業(yè)特點(diǎn)，在新技術(shù)、新需求的推動(dòng)下，將不復(fù)存在，沒(méi)有利潤(rùn)支持的企業(yè)，就沒(méi)有研發(fā)能力，沒(méi)有研發(fā)能力就無(wú)法支撐起持續(xù)滿足客戶需求的能力，以往賺一桶就走的設(shè)備市場(chǎng)機(jī)會(huì)，不會(huì)再有。在商用車車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，一體化設(shè)備需要滿足多方需求，所以商業(yè)模式的設(shè)計(jì)也很重要。監(jiān)控設(shè)備市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入到成熟發(fā)展期，市場(chǎng)格局也較為清晰，集中化態(tài)勢(shì)明顯；商用車車載設(shè)備也即將進(jìn)入到這個(gè)階段，但前一階段完成了資本和技術(shù)積累的企業(yè)太少，體量也小，相對(duì)容易會(huì)受到其他領(lǐng)域企業(yè)的“威脅”。

再以上，希望對(duì)您能有所參考，也期待您的指正批評(píng)。交流才有收獲。

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